Questo articolo spiega come configurare le preferenze dell'account dal Pannello di controllo. Queste impostazioni si applicano a tutti gli utenti. Per le impostazioni personali, consulta questo articolo.
Gli amministratori possono configurare il comportamento di noCRM per tutti gli utenti da Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Opportunità
Configura la creazione, la visualizzazione e l'aggiornamento delle opportunità:
Modalità modulo — Modalità veloce (singolo campo testo) o Modalità strutturata (un input per campo)
Rimuovere il campo testo della descrizione
Definire l'ordinamento dei commenti e l'ordine dei commenti nell'opportunità
Rimuovere i centesimi dall'importo dell'opportunità commerciale
Rimuovere il campo per inserire le etichette manualmente
Aggiungere campo numerico e percentuale personalizzati
Visualizzare i totali del campo numerico personalizzabile in cima alla lista delle opportunità e nei widget della dashboard
Spostare automaticamente nell'ultimo step le opportunità acquisite
Festeggiare le opportunità acquisite con i coriandoli
Reimpostare automaticamente il ritardo su "0 giorni" quando si registra manualmente un'attività o si sposta un'opportunità Da Fare
Pre-compilare la data di scadenza in base alla durata media calcolata dall'account
Aggiungere automaticamente i campi predefiniti che mancano quando viene creata un'opportunità da una mail o da un biglietto da visita
Ignorare i titoli delle opportunità per il rilevamento dei duplicati
Azioni rapide
Aggiungi collegamenti rapidi e opzioni di ricerca alle azioni sulle opportunità:
Mostrare collegamento a LinkedIn
Mostrare collegamento a WhatsApp
Aggiungere Cerca su Google al menu Azioni
Aggiungere Cerca su LinkedIn al menu Azioni
Includere il titolo dell'opportunità o la prima colonna del prospect nella ricerca LinkedIn
Clienti e post-vendita
Copia automaticamente le informazioni tra opportunità, cartelle cliente e processi post vendita:
Pre-compilare i campi dell'anagrafica dell'opportunità con quelli della cartella cliente
Compilare automaticamente i campi comuni dell'anagrafica quando si crea una cartella cliente da un'opportunità
Precompilare le etichette del processo post vendita con le etichette dell'opportunità commerciale
Impedire le mail di essere automaticamente allegate alle opportunità chiuse (acquisite, perse, cancellate).
App mobile
Attivare la funzionalità di scansione di biglietto da visita.
Home e navigazione
Rimuovere il link del Programma di Sponsorizzazione dal menù
Attivare le scorciatoie della tastiera
Gestire il widget personalizzato
Rimuovere il widget dei webinar
Utenti
Nascondere da tutte le liste nell'app:
Utenti disattivati
Utenti invitati
Supporto e privacy
Non inviare l'ID del mio account nella raccolta delle statistiche di utilizzo.