Questo articolo ti guida attraverso la configurazione e la gestione degli operatori telefonici in noCRM. Imparerai come assegnare gli agenti alle campagne, configurare il loro accesso e capire cosa possono fare o meno.
Gli operatori telefonici operano in un ambiente semplificato, interamente incentrato sulle chiamate a freddo e sul follow-up dei lead, rendendo le operazioni telefoniche più efficienti.
Gli operatori telefonici sono Agenti in noCRM e sono assegnati alle Campagne telefoniche. Operano in una vista semplificata in cui possono accedere ad un prospect alla volta, registrare le chiamate, aggiornare gli stati e prendere appunti, senza dover accedere alla lista prospect completa o alle impostazioni della campagna.
Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai a Pannello di controllo > Gestione dell'account e apri la pagina degli utenti.
Clicca sul pulsante per aggiungere utenti.
Nella finestra di invito, seleziona il ruolo di operatore telefonico.
Quando crei o modifichi una campagna telefonica, segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai a Pannello di controllo > Processo di vendita > Campagne telefoniche.
Crea una campagna o apri quella che vuoi modificare.
In Operatori Telefonici Assegnati, seleziona uno o più agenti.
Gli agenti possono essere assegnati in qualsiasi momento, anche dopo la pubblicazione della campagna.
Sì. È possibile assegnare più agenti ad una singola campagna. Ogni agente riceverà un prospect alla volta e potrà procedere in modo indipendente attraverso il flusso di chiamate.
Gli agenti hanno solo accesso a:
Le campagne a cui sono assegnati.
Le opportunità attualmente assegnate a loro tramite la campagna.
Non hanno accesso alle liste prospect, a tutte le opportunità, né al Pannello di controllo.
No. Le liste prospect sono visibili solo dagli amministratori. Gli agenti ricevono le opportunità create da tali liste tramite la logica della campagna telefonica.
Sì. Quando viene assegnata un'opportunità, gli agenti possono:
Modificarne lo stato.
Aggiungere un commento o un'attività.
Utilizzare azioni pre-configurate per le opportunità.
Questo garantisce agli agenti di effettuare un follow-up efficace mantenendo un processo pulito e strutturato.
Se non viene assegnato alcun agente, la campagna sarà abilitata ma inattiva: nessun prospect verrà distribuito finché non verrà assegnato almeno un agente.
