Eliminare una o più opportunità

Gestire le opportunità commerciali in modo efficace è fondamentale per ogni azienda. Anche se l'idea è di creare e moltiplicare le opportunità di vendita, potresti aver bisogno di eliminare alcune opportunità dal tuo account.

Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per eliminare una singola opportunità o più opportunità alla volta, e ti spiega come ripristinare le opportunità eliminate accidentalmente e come gestire le regole di riservatezza.

Come eliminare una singola opportunità?

Segui questi passaggi:

1. Apri l'opportunità da eliminare. Puoi cercarla col motore di ricerca o individuarla nella pipeline di vendita.

2. Clicca sul menù Azioni.

3. Clicca su Eliminare.

4. Clicca su Sì nella finestra di conferma.

Nota: Se non vedi l'opzione Eliminare, è probabile che le regole di riservatezza dell'account non ti concedano questo privilegio. Contatta l'amministratore dell'account noCRM: può eliminare l'opportunità per te o cambiare le regole di riservatezza.

Come eliminare massivamente le opportunità?

Per eliminare più opportunità alla volta, utilizza la vista compatta e segui questi passaggi:

1. Seleziona tutte le opportunità da eliminare spuntando la casella a sinistra.

2. Clicca sul tasto rosso Eliminare in alto nell'elenco.

3. Clicca su Sì nella finestra di conferma.

Buona pratica: Prima di confermare, verifica che siano selezionate solo le opportunità da eliminare.

Come ripristinare un'opportunità eliminata?

Hai eliminato un'opportunità per errore? Non preoccuparti: quando elimini un'opportunità, viene spostata nel Cestino. Per accedere al cestino e recuperare le opportunità eliminate, segui i passaggi di questo articolo.

Attenzione: Le opportunità eliminate vengono conservate nel Cestino solo per 30 giorni. Ripristina un'opportunità eliminata per errore entro questo periodo.