In vendita, i dettagli contano, così come avere il documento giusto al momento giusto, nel posto giusto. Che si tratti di un preventivo, di un contratto, di un catalogo o di qualsiasi altro file, poter allegare e accedere ai documenti chiave direttamente dal tuo strumento di vendita fa risparmiare tempo e mantiene tutto organizzato.
In noCRM gestisci prospect, opportunità e cartelle clienti, ma anche l'emailing. Ogni elemento funge da hub per tutte le interazioni con i (potenziali) clienti e puoi allegare file a ciascuno di essi.
Puoi allegare file:
Nei commenti di una lista prospect, di un prospect, di un'opportunità o di una cartella cliente. Puoi anche fissare i commenti per evidenziare quelli più importanti.
Direttamente a un'opportunità, così il tuo team conserva tutta la documentazione relativa a un affare in un unico posto.
A una mail, quando comunichi direttamente da un prospect o da un'opportunità in noCRM.
Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità.
Sulla destra della scheda, clicca sul tasto Allegare vicino ad Allegati.
Carica il file dal tuo computer, dal tuo account Dropbox o da un'integrazione.
Una comunicazione di vendita efficace va oltre il testo: a volte, un'immagine vale davvero più di mille parole. Le immagini integrate sono elementi visivi incorporati direttamente nel corpo di una mail, anziché in allegato. Appaiono esattamente nel punto in cui le inserisci nel messaggio, il che le rende perfette per screenshot o foto di prodotti, grafici o diagrammi, istruzioni visive o banner brandizzati.
Puoi anche trascinare e rilasciare file e immagini direttamente nel corpo delle mail.
I formati compatibili con noCRM sono i seguenti:
Word
Excel
CSV
JPG o PNG
Per ulteriori informazioni sulla dimensione dei file accettati, consulta questa pagina.
No. Gli allegati non possono essere scaricati tutti insieme: per esportarli, devi scaricarli uno per uno.
