Il widget personalizzato della Dashboard ti permette di mostrare il tuo contenuto nella Dashboard: codice HTML o una pagina web (indirizzo URL).
Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Clicca su Pannello di controllo.
Vai in Gestione dell'account > Branding e localizzazione > Widget della dashboard.
Attiva il widget.
Imposta l'altezza del widget.
Nel tipo di contenuto, scegli Codice HTML o Indirizzo URL, poi aggiungi il tuo contenuto.
Salva le modifiche.
Con il codice HTML puoi aggiungere qualsiasi contenuto HTML, javascript e IFRAME inclusi. Questo può essere molto utile per inserire un link verso un documento di vendita o dei form che mandano dati al tuo sistema di informazioni interno.
Puoi inserire le seguenti variabili per mostrare informazioni sull'utente connesso:
${firstname}: nome.
${lastname}: cognome.
${id}: ID.
${email}: indirizzo email.
Esempio: Ciao ${firstname}, clicca su questo link per accedere alla guida completa per fare bene la tua prospezione commerciale.
Con l'indirizzo URL puoi inserire una risorsa esterna del web, come il tuo sito per esempio, direttamente in noCRM. Puoi usare le variabili nell'URL.
Gli altri widget personalizzati possono essere creati con le edizioni Expert e Dream per ottimizzare il processo di vendita. Ulteriori informazioni qui.
