--- title: "Gestire il processo post-vendita" description: "Segui i task da completare dopo aver acquisito un'opportunità, come la fatturazione o la firma di un contratto, con il processo post-vendita." url: https://help.nocrm.io/it/articles/115-gestire-il-processo-post-vendita collection: "Gestire i Clienti" updated: 2026-11-05 language: it alternates: [en, de, pt-br, es, fr] --- # Gestire il processo post-vendita Segui i task da completare dopo aver acquisito un'opportunità, come la fatturazione o la firma di un contratto, con il processo post-vendita. noCRM ti aiuta a concludere più vendite più velocemente e a gestire in modo efficace il tuo [processo di vendita](https://www.nocrm.io/it/academy/come-impostare-un-processo-di-vendita-coerente). Una volta acquisita un'opportunità, spesso inizia un progetto da seguire. Il [processo post-vendita](https://www.nocrm.io/it/academy/differenza-upsell-followup) ti permette di gestire i task da completare dopo aver concluso una vendita, come la fatturazione o la firma di un contratto. > **Info:** **Nota**: Il processo post-vendita è disponibile nelle edizioni Expert e Dream. ## Come creare un processo post-vendita? Un processo post-vendita è un insieme di task da gestire dopo che un'opportunità è stata acquisita, persa o annullata. Quando imposti lo stato di un'opportunità su acquisita: se hai selezionato **Chiedere se voglio creare un processo post-vendita ogni volta che acquisisco un'opportunità commerciale** nelle tue **Impostazioni**, noCRM ti chiede se vuoi creare dei task per seguire questa vendita. Clicca sul pulsante per aggiungere i task post-vendita. ![The Airbus Madrid # Viajes deal screen shows a “Good job!” prompt; red arrows point to the Won status and Add post-sales tasks button. Visible: Airbus Madrid # Viajes, Won, Propuesta Enviada, $0 100%, Quote / invoice, Good job.](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/7c2uux45kczDYIre4g1hPdb9Zs3IvpWnIeLYup4Fqojde9hJnIngj1j64EQ0THCdl2etCy9oolv.png) Poi compila il modulo del processo post-vendita: 1. Per usare un modello, selezionalo in alto a destra nel modulo. 2. Inserisci il nome del processo e scegli l'utente a cui assegnarlo. 3. Aggiungi una descrizione e i task. Puoi aggiungere altri task e cliccare sull'icona dell'orologio accanto a un task per impostare un promemoria. 4. Se necessario, aggiungi delle etichette al processo. 5. Conferma per aggiungere i task all'opportunità. > **Info:** **Nota**: Per non visualizzare più questo messaggio, clicca sul link previsto sotto i pulsanti. Puoi selezionare di nuovo l'opzione nelle tue **Impostazioni**. ## Come creare modelli di processo post-vendita? Poiché il processo dopo una vendita è spesso lo stesso, gli amministratori possono creare dei modelli per evitarti di creare ogni volta manualmente gli stessi task. Segui questi passaggi: 1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra. 2. Vai in **Pannello di controllo** > **Processo di vendita** > **Task post-vendita**. 3. Crea un modello, dagli un nome e aggiungi i suoi task. Per ogni task, puoi impostare un promemoria predefinito, ad esempio un promemoria 1 giorno dopo la creazione del processo post-vendita. ![Admin panel’s Sales process > Post-sales tasks page shows the Create a template button, highlighted by a red arrow, and the selected Post-sales tasks sidebar item. Visible: Admin panel, Sales process, Post-sales tasks, Create a template, Pipeline steps, Default fields.](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/Y7vLZICnrC3ZLT4DwPDADOlTXdJhQrW90SyKZPNdxkiqzGWcc1NxinZf0sXtrnubtBeXHHxQeG3.png) > **Success:** **Buona pratica**: Crea modelli per i processi che ripeti dopo ogni vendita, così il tuo team seguirà sempre gli stessi passaggi. ## Come gestire i tuoi processi post-vendita? I tuoi processi post-vendita sono disponibili nella sezione **Clienti**. Come per le opportunità, noCRM mostra il numero di processi post-vendita con task attivi, compresi i task che devi gestire nei processi di altri utenti. Per ogni processo post-vendita, l'elenco mostra l'opportunità, l'avanzamento e il proprietario. Puoi mostrare o nascondere i task, ordinare l'elenco, ad esempio per data dell'ultimo aggiornamento, ed esportarlo. Quando apri un'opportunità che ha un processo post-vendita, a destra appare un'icona a forma di razzo con il nome del processo e il numero di task completati sul totale. Quando un task è completato, spunta la sua casella. Puoi anche impostare un promemoria per un task e lasciarlo in attesa fino ad allora. Ricevi una notifica al momento giusto e, se imposti un orario, il promemoria appare anche nel tuo calendario. ## Come assegnare un processo post-vendita? Puoi assegnare un intero processo post-vendita o singoli task ad altri utenti. Per assegnare un processo quando lo crei, scegli l'utente nel modulo. > **Warning:** **Importante**: Quando assegni un processo post-vendita a un utente, gli dai accesso all'opportunità corrispondente. ## Come eliminare un processo post-vendita o un task? - Per eliminare un intero processo post-vendita, apri l'opportunità, clicca sul processo post-vendita e poi sul pulsante rosso di eliminazione in alto a destra. - Per eliminare un task, apri il processo post-vendita e clicca sull'icona del cestino accanto al task. Se non puoi eliminare questi elementi, contatta l'amministratore del tuo account: probabilmente non ti ha autorizzato a eliminare elementi in noCRM. ## Come filtrare i processi post-vendita? Nel pannello dei filtri a destra, puoi filtrare i processi post-vendita per: - Stato, ad esempio Da fare. - Utente, per filtrare per proprietario. - Fase, per vedere i processi post-vendita collegati alle opportunità di una fase specifica della pipeline. - Etichette. - Data, per filtrare per intervallo di date. I task post-vendita non possono essere filtrati. Un processo post-vendita ha lo stato Da fare non appena almeno uno dei suoi task è da fare. Ad esempio, se un processo contiene un task completato, un task da fare e un task in attesa, il suo stato è Da fare: appare quando filtri per Da fare, ma non quando filtri per In attesa. Per riprendere automaticamente le [etichette](https://help.nocrm.io/it/articles/22-segmentare-le-opportunita.md) dell'opportunità, seleziona **Precompilare le etichette del processo post vendita con le etichette dell'opportunità commerciale** in **Pannello di controllo** > **Gestione dell'account** > **Preferenze**.