Gestire un upsell in noCRM è facile come duplicare un'opportunità.
Come gestire un upsell duplicando un'opportunità?
Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità che vuoi duplicare.
Clicca sul menu Azioni e seleziona Duplicare l'opportunità.
Crea la Cartella Cliente: noCRM ti chiede di crearla prima di creare la nuova opportunità collegata allo stesso cliente.
Cos'è una cartella cliente?
Una cartella cliente raggruppa tutte le opportunità che hai con lo stesso cliente. È ideale per le aziende che vendono più di una volta allo stesso cliente, e mostra a colpo d'occhio a che punto sei con ogni cliente e quanto è importante per la tua azienda.
Buona pratica: Usa le etichette con le tue cartelle clienti per consolidare il processo di vendita.