Gestire le cartelle clienti

Le cartelle clienti raggruppano tutte le opportunità che hai con lo stesso cliente. Sono pensate per le aziende che vendono più di una volta allo stesso cliente, e mostrano a colpo d'occhio a che punto sei con ogni cliente e quanto è importante per la tua azienda.

Buona pratica: Crea una cartella cliente solo se realizzi almeno due vendite con lo stesso cliente, per evitare di inserire informazioni inutili.

Come creare una cartella cliente?

Puoi creare una cartella cliente in due modi:

• Duplicando un'opportunità esistente: noCRM ti chiede di creare una cartella cliente che conterrà tutte le opportunità con questo cliente. Scopri come duplicare un'opportunità.

• Dal menu Clienti: passa il mouse su Clienti nella barra in alto e clicca su Nuova cartella del cliente.

Le cartelle clienti hanno i propri campi predefiniti, che gli amministratori definiscono nel Pannello di controllo.

Come aggiungere un'opportunità a una cartella cliente?

• Per creare una nuova opportunità in una cartella cliente, apri la cartella cliente e clicca sul pulsante per creare una nuova opportunità in alto nella pagina.

• Per aggiungere un'opportunità esistente, apri l'opportunità, clicca sul menu Azioni e seleziona Aggiungere ad una cartella del cliente. Cerca la cartella cliente o creane una nuova.

Come gestire le tue cartelle clienti?

La sezione Clienti ti offre una panoramica di tutte le tue cartelle clienti: il numero di opportunità in ogni cartella, i loro stati, il loro importo e i loro proprietari.

Puoi filtrare le tue cartelle clienti:

• Per stato (attiva o inattiva).

• Per tipo di opportunità (con o senza opportunità attive).

• Per proprietario della cartella cliente.

• Per etichette (con o senza una determinata etichetta).

Quando apri una cartella cliente, vedi tutte le opportunità che gestisci o hai gestito con questo cliente. A destra, vedi da quanto tempo lavori con questo cliente e quanto hai fatturato con lui.

Se perdi un cliente, puoi disattivare la sua cartella cliente.

Come cambiare il proprietario di una cartella cliente?

Potresti dover riassegnare una cartella cliente, ad esempio quando un nuovo utente prende in carico clienti esistenti o quando un utente lascia l'azienda. Segui questi passaggi:

1. Apri la cartella cliente.

2. A destra, clicca sull'avatar del proprietario della cartella cliente.

3. Seleziona il nuovo proprietario.

   

Importante: Non puoi riassegnare una cartella cliente a un altro utente se le sue opportunità appartengono a un utente diverso e, nelle impostazioni di riservatezza, ogni utente ha le proprie cartelle clienti.

Nota: Non puoi riassegnare più cartelle clienti contemporaneamente. Se ne hai bisogno, contattaci tramite la chat o all'indirizzo [email protected].

Come spostare un'opportunità in un'altra cartella cliente?

Segui questi passaggi:

1. Apri l'opportunità.

2. Clicca sul menu Azioni e seleziona Rimuovere dalla cartella cliente.

3. Clicca di nuovo sul menu Azioni e seleziona Aggiungere ad una cartella cliente.

4. Cerca la cartella cliente che vuoi o creane una nuova.

Come recuperare un cliente perso?

Se in passato hai perso un'opportunità o un cliente e ora puoi recuperarlo, duplica l'opportunità. La cartella cliente contiene allora l'opportunità persa e quella nuova.

Come gestire la riservatezza delle cartelle clienti?

Gli amministratori scelgono se le cartelle clienti sono condivise tra tutti gli utenti o se ogni utente ha le proprie cartelle clienti. Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai in Pannello di controllo > Gestione dell'account > Riservatezza e sicurezza > Impostazioni di ruoli e di riservatezza.

3. Imposta l'opzione di condivisione delle cartelle clienti.

Nota: Condividere le cartelle clienti non significa che ogni utente veda tutto. Se solo gli amministratori possono vedere le opportunità degli altri, gli utenti vedono solo le proprie opportunità nelle cartelle clienti condivise.

Per esportare le tue cartelle clienti, leggi questo articolo.