Creare una Lista Prospect manualmente

Le Liste Prospect sono il modo migliore per gestire i prospect, cioè i contatti non qualificati, e impostare un processo efficiente per le chiamate a freddo.

Come creare una Lista Prospect vuota?

Segui questi passaggi:

1. Vai nella sezione Prospect > Liste prospect.

2. Clicca su Nuova lista prospect.

3. Clicca su Nuova lista vuota.

4. Inserisci le informazioni richieste. Solo il titolo è obbligatorio.

5. Clicca su Nuova Lista.

Come vengono impostate le colonne della lista?

noCRM crea la lista con colonne corrispondenti ai campi predefiniti dell'anagrafica delle opportunità del tuo account. Puoi rinominare e modificare le colonne facendo clic destro sul loro nome. Scopri come usare le Liste Prospect.

Buona pratica: Mantieni intestazioni delle colonne corrispondenti ai campi predefiniti delle opportunità, per esportazioni e integrazioni migliori.

Nota: Puoi anche creare una Lista Prospect importando un file Excel o CSV.