Quando gestisci un'opportunità di vendita, è meglio tenerla in una pipeline per sapere a che punto sei nel processo di vendita e qual è l'importo della vendita. Serve anche avere un'idea di quando intendi chiudere la trattativa.
Se hai l'edizione Expert o Dream di noCRM, aggiungi una data di scadenza alle tue opportunità per avere una chiara previsione delle vendite.
Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità.
Clicca sul campo Data di scadenza, accanto al campo Importo.
Scegli la data di scadenza.
Puoi anche inserire la data di scadenza quando crei un'opportunità.
In qualità di amministratore, puoi assicurarti che tutte le opportunità abbiano una data di scadenza, per ottenere dati reali nella pipeline e nelle statistiche. Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai a Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Spunta la casella Quando viene creata un'opportunità commerciale pre-compilare la data di scadenza in base alla durata media dell'account per concludere affari.
Dalla visualizzazione pipeline puoi anche visualizzare le tue opportunità per data di scadenza: clicca sul tasto Pipeline per date di scadenza.
Puoi visualizzarle per settimana, mese o trimestre. Ci sono 6 sezioni:
4 settimane, mesi o trimestri.
2 sezioni in più per le opportunità senza data di scadenza o con una data di scadenza nel passato.
Per cambiare la data di scadenza di un'opportunità, trascinala e rilasciala da una settimana, un mese o un trimestre all'altro.
Una volta inserita, la data di scadenza viene presa in conto nel report Previsioni delle statistiche, così hai un'idea di quanto guadagnerai in futuro.
