Cambiare lo step di vendita di un'opportunità

Ogni azienda definisce delle fasi di vendita che l'admin può replicare in noCRM. Portare avanti l'opportunità attraverso le fasi di vendita è importante perché ti aiuta ad avere un'idea chiara degli affari in corso e delle priorità.

Spostare un'opportunità da uno step all'altro è facile, ma il modo di farlo dipende dalla visualizzazione che usi, ad esempio la visualizzazione pipeline.

Come spostare un'opportunità in un altro step?

A seconda della visualizzazione che usi:

• Nella visualizzazione estesa, gli step appaiono a sinistra. Clicca sul nome dello step e scegli un altro step nel menù a tendina.

• Nella visualizzazione compatta, le opportunità appaiono in una tabella con diverse colonne. Clicca sul nome dello step nella colonna 'Step' e scegli un altro step.

• Nella visualizzazione pipeline, le opportunità appaiono in una colonna per ogni step di vendita. Trascinale e rilasciale da una colonna all'altra per cambiare lo step di vendita.

Buona pratica: Con la visualizzazione compatta puoi cambiare lo step di vendita di più opportunità insieme. Per ulteriori informazioni, dai un'occhiata all'articolo sulle azioni massive con le opportunità.

Come filtrare le opportunità per step di vendita?

Nella visualizzazione estesa o compatta puoi filtrare le opportunità per step di vendita: clicca sullo step che ti interessa, in alto a destra. Per filtrare per più step, seleziona diversi step di vendita.

Nota: Gli amministratori creano e ordinano gli step di vendita in Pannello di controllo > Processo di vendita. Per progettarli, leggi Come Costruire una Pipeline di vendita.