Nella configurazione del processo di vendita, dovresti pianificare la gestione dell'upsell, del cross-selling e dei rinnovi con i tuoi clienti esistenti.
Se hai una nuova opportunità di vendere allo stesso cliente, invece di crearla da capo, puoi semplicemente duplicare quella esistente.
Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità che vuoi duplicare.
Clicca sul menù Azioni in alto a destra.
Seleziona Duplicare l'opportunità commerciale.
Crea la cartella cliente proposta: noCRM ti chiede di creare una cartella cliente prima di creare la nuova opportunità associata al tuo cliente esistente.
Una cartella cliente raggruppa tutte le opportunità associate allo stesso cliente. È ideale per le aziende che realizzano più vendite con lo stesso cliente, e molto utile per capire a colpo d'occhio la tua relazione con ogni cliente.
