Avec noCRM, il existe différentes manières de générer des opportunités et d'enrichir votre processus de vente.
Si vous avez un formulaire de contact sur votre site ou sur une landing page, vous pouvez le connecter à noCRM pour que chaque demande crée automatiquement une nouvelle opportunité.
Si vous gérez vous-même votre formulaire de contact, envoyez simplement son contenu par e-mail à l'adresse spécifique à votre compte. Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Outils internes > Formulaire de contact.
Copiez l'adresse e-mail spécifique à votre compte.
Paramétrez votre formulaire de contact pour qu'il envoie chaque demande par e-mail à cette adresse.
Si vous utilisez un service tiers tel que Wufoo ou 123Contact pour gérer votre formulaire de contact, vous pouvez utiliser Zapier pour connecter ce formulaire à noCRM.
Chaque demande crée automatiquement une opportunité non assignée, que vous retrouvez dans Prospects > Opportunités non assignées. L'objet de l'e-mail devient le titre de l'opportunité : donnez-lui un format lisible, en y insérant par exemple le nom complet de la société ou du contact.
Gardez les informations du contact dans les premières lignes du corps de l'e-mail transféré, et assurez-vous que vos champs d'opportunité correspondent exactement (en respectant la casse) aux libellés de votre formulaire de contact, au format suivant : Nom du champ :. Les deux-points sont indispensables pour que noCRM reconnaisse les champs.
Pour créer des opportunités assignées au bon utilisateur, avec les bons tags et dans la bonne étape du pipeline, utilisez les hashtags décrits dans Créer des opportunités depuis vos e-mails. Vous retrouvez aussi ces réglages dans votre profil, sous Outils.
Cherchez-la avec le moteur de recherche de noCRM en saisissant une seule donnée à la fois, l'adresse e-mail par exemple. Il est possible que l'opportunité ait été créée correctement mais directement attribuée à un utilisateur, si vous envoyez le contenu du formulaire à noCRM par e-mail. Si c'est le cas et que vous préférez créer des opportunités non assignées à partir de votre formulaire de contact, assurez-vous que l'adresse e-mail de l'expéditeur ne soit pas celle d'un utilisateur de noCRM.
Désactivez l'anti-spam dans Prospects > Opportunités non assignées, ou laissez l'anti-spam actif et cliquez sur le bouton + Nouveau mail autorisé pour ajouter l'adresse de l'expéditeur.
Si vous envoyez le contenu du formulaire à noCRM par e-mail, vérifiez que la plateforme que vous utilisez (WordPress ou autre) envoie bien l'e-mail. Commencez par faire un test en vous envoyant un e-mail à vous-même.
L'adresse e-mail de l'expéditeur est sans doute utilisée comme alias par un utilisateur, et les opportunités lui sont désormais directement assignées. Pour éviter cela, reportez-vous à la section précédente.
Si aucune de ces solutions ne vous a aidé, contactez-nous via le tchat ou par e-mail.
