Vous donnez votre carte de visite à une personne et celle-ci vous envoie un e-mail demandant plus d'informations sur votre entreprise et ce que vous vendez ? Vous avez une nouvelle opportunité commerciale et vous devez l'ajouter à noCRM afin d'alimenter votre processus de vente.
Dans noCRM, vous pouvez facilement transformer un e-mail reçu en opportunité en le transférant vers l'adresse e-mail spécifique à votre compte.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Ouvrez votre profil.
Allez dans Outils, section de création d'opportunité depuis un e-mail, et copiez l'adresse e-mail spécifique à votre compte.
Transférez l'e-mail à cette adresse.
L'objet de l'e-mail devient le titre de l'opportunité, et les pièces jointes de l'e-mail sont automatiquement jointes à la nouvelle opportunité. Si l'e-mail est envoyé depuis la même adresse e-mail que celle d'un utilisateur de noCRM, l'opportunité lui est assignée. Sinon, noCRM crée une opportunité non assignée.
Avant d'envoyer l'e-mail, ajoutez toutes les informations dont vous avez besoin concernant la vente, l'utilisateur qui sera propriétaire de l'opportunité, etc. Utilisez les paramètres ci-dessous dans l'e-mail pour personnaliser votre future opportunité avant même de la créer. Ils sont également valables pour les opportunités créées depuis un formulaire de contact.
Les champs de l'opportunité ne sont pas remplis automatiquement, sauf si vous structurez les informations dans le corps de l'e-mail au préalable. Vous trouverez des conseils utiles liés aux champs ici.
#tags: Paris, Séminaire, Produit A en haut du corps de l'e-mail crée l'opportunité avec ces tags.
#step: Conclusion crée l'opportunité à l'étape Conclusion de votre pipeline, si vous avez défini une étape portant ce nom.
#user: [email protected] assigne l'opportunité à l'utilisateur correspondant à cette adresse e-mail, s'il existe.
#amount: 1000 définit le montant de l'opportunité à 1000. Utilisez uniquement des nombres entiers, sans décimale ni séparateur.
#probability: 50 définit la probabilité de l'opportunité à 50 %. Utilisez uniquement des nombres entiers, sans décimale ni séparateur.
Pour créer des opportunités à partir d'une adresse e-mail qui n'est associée à aucun utilisateur de votre compte noCRM, vous avez deux options :
Désactivez l'anti-spam dans Prospects > Opportunités non assignées.
Laissez l'anti-spam actif et cliquez sur le bouton + Nouvelle adresse autorisée pour ajouter l'adresse.
Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez créer de nouvelles opportunités à partir de ces adresses e-mail. Elles atterriront toujours dans les opportunités non assignées.
