Les fichiers de prospection sont utilisés pour la prospection à froid ou l'import de contacts. Chaque ligne correspond à un suspect, c'est-à-dire un prospect pas encore qualifié. Vous pouvez créer et modifier un fichier de prospection directement dans noCRM, dans la rubrique Prospects, pour mener à bien la première phase de votre processus de vente.
Lorsque le suspect est qualifié et qu'il y a une marque d'intérêt, transformez le prospect en opportunité pour le faire avancer à travers les étapes de votre processus de vente.
Suivez ces étapes :
Ouvrez votre fichier de prospection dans la rubrique Prospects.
Cliquez sur le bouton + en début de ligne du prospect.
La nouvelle opportunité est créée dans votre pipeline. La ligne du fichier de prospection se fige alors : seule l'opportunité peut être modifiée, et les modifications ne sont pas reportées sur la ligne. Si vous voulez obtenir une base de données à jour, il vous suffit d'exporter vos opportunités.
Lorsqu'une opportunité est gagnée, elle est déplacée dans l'onglet Clients et n'apparaît plus dans le pipeline ni dans la liste des opportunités.
Si vous créez une opportunité par erreur et souhaitez réactiver la ligne dans votre fichier de prospection, il suffit de supprimer l'opportunité : la ligne redevient active.
Un assistant de configuration vous aide à importer correctement votre fichier. Regardez le tutoriel en anglais, sous-titré en français (à partir de 2 min 27 s) :
