En tant qu'administrateur, vous souhaiterez peut-être que la page d'accueil de votre compte noCRM donne un aperçu complet du pipeline de l'entreprise.
Pour cela, choisissez simplement dans vos paramètres utilisateur « Pipeline de l'entreprise » et chaque fois que vous vous connecterez à votre compte, vous aurez accès à une vue du pipeline qui contient les opportunités de tous les utilisateurs.
Comment paramétrer la vue globale du pipeline comme page d'accueil ?
Suivez ces étapes :
Passez la souris sur votre nom dans le coin supérieur droit de l'application.
Choisissez Réglages.
Faites défiler vers le bas et dans Autres réglages > Page d'accueil, choisissez La vue pipeline avec toutes les opportunités.
Sauvegardez.
Et c'est tout.