Les opportunités sont au cœur de noCRM, mais les fichiers de prospection sont idéaux pour gérer vos prospects, c'est-à-dire vos contacts non qualifiés. Au lieu de les gérer dans un fichier Excel puis de créer les opportunités manuellement, vous les gérez directement dans noCRM et transformez un prospect en opportunité en quelques secondes une fois qu'il est qualifié.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur le menu de prospection à froid en haut de l'application.
Cliquez sur le bouton de création d'un fichier de prospection.
Choisissez de créer un fichier vide ou d'importer un fichier Excel.
Vous pouvez remplir un fichier de prospection de plusieurs façons :
Manuellement.
En important un fichier Excel ou CSV existant.
En important vos contacts Google.
Vous pouvez aussi alimenter automatiquement un fichier de prospection existant via l'API ou des intégrations no-code, comme Zapier ou Make (anciennement Integromat).
Les fichiers de prospection avancés vous permettent de :
Modifier les colonnes lors de l'import.
Utiliser des codes couleurs.
Ajouter automatiquement les commentaires aux commentaires de l'opportunité lors de sa création.
Appeler vos prospects depuis le fichier (click-to-call).
Envoyer un e-mail depuis le fichier.
Filtrer vos contacts, et plus encore.
Pour en savoir plus sur les fichiers de prospection, consultez l'Académie.
