Avec les devis et factures, vous pouvez simplifier votre processus de vente, générer des devis professionnels et facturer vos clients directement dans noCRM.
Un administrateur configure la fonctionnalité une seule fois dans le panneau d'administration. Votre équipe peut ensuite créer des devis et des factures directement depuis les opportunités.
Que trouverez-vous dans cette section ?
Cette section vous guide dans la configuration et l'utilisation des devis et factures :
Activer les devis et factures, choisir comment ils peuvent être modifiés et définir leur numérotation.
Ajouter votre logo et vos informations par défaut, et choisir la mise en page et les couleurs de vos documents.
Créer des devis, les convertir en factures et les envoyer à vos clients.
Mettre à jour automatiquement le montant et le statut de vos opportunités en fonction de vos devis et factures.
