Définissez les informations à renseigner lors de la création d’une opportunité. Les champs par défaut permettent de structurer les descriptions et de soutenir votre processus de vente.
noCRM regroupe ces informations dans une seule zone de texte. Le type des champs facilite la reconnaissance des cartes de visite, les intégrations, les exports et l’utilisation du bouton d’appel.
Ouvrez le Panneau d’administration.
Sélectionnez Processus de vente, puis Champs par défaut.
Ajoutez les champs nécessaires et choisissez leur type : numéro de téléphone, e-mail ou texte, par exemple.
Dans les éditions Expert et Dream, vous pouvez utiliser un type de champ personnalisé pour vos intégrations. Si le type nécessaire n’apparaît pas dans la liste, choisissez Custom.
Ouvrez Panneau d’administration > Gestion du compte > Préférences.
Activez la préférence qui ajoute tous les champs par défaut lors de la création d’une opportunité depuis un e-mail ou une carte de visite scannée.
Vous pouvez ajouter en un clic les champs par défaut manquants dans une opportunité existante.
Ajoutez tous les contacts liés à une opportunité dans celle-ci. noCRM gère les opportunités plutôt que des fiches de contacts séparées.
Par exemple, utilisez les champs suivants :
Contact principal : Jean Dupont.
Adresse e-mail principale : [email protected].
Contact secondaire : Jeanne Dupont.
Adresse e-mail secondaire : [email protected].
Consulter les instructions pour gérer plusieurs contacts dans une opportunité.
