Garder une trace de vos échanges dans vos opportunités de vente est essentiel pour optimiser l'organisation de votre processus de vente. Les rattacher à l'opportunité correspondante dans noCRM vous évite de passer d'un système à un autre et de perdre le fil.
Si vous n'utilisez pas l'intégration complète des e-mails, disponible dans l'édition Dream, utilisez la fonctionnalité Cci : ajoutez votre adresse noCRM personnelle (se terminant par @bcc.nocrm.io) en Cci chaque fois que vous envoyez un e-mail à une opportunité, et l'e-mail est automatiquement joint en commentaire de l'opportunité.
Votre adresse Cci est affichée dans E-mails en Cci en attente, dans votre boîte de réception (icône d'enveloppe dans la barre supérieure), avec les e-mails en Cci pas encore joints aux opportunités.
Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité et cliquez sur l'adresse e-mail du contact.
Votre messagerie (par exemple Gmail ou Outlook) s'ouvre avec votre adresse noCRM personnelle dans le champ Cci.
Envoyez l'e-mail depuis l'adresse e-mail associée à votre profil utilisateur dans noCRM.
Actualisez la page de l'opportunité : l'e-mail est joint à l'opportunité.
Si vous envoyez des e-mails depuis d'autres adresses ou alias, déclarez-les d'abord : consultez la section sur la liste blanche ci-dessous.
Si l'e-mail n'est pas joint à l'opportunité, vérifiez E-mails en Cci en attente : le système n'a peut-être pas pu déterminer à quelle opportunité joindre l'e-mail.
Lorsque vous ajoutez noCRM en Cci avec votre adresse se terminant par @bcc.nocrm.io, seuls les e-mails envoyés depuis l'adresse associée à votre compte utilisateur sont acceptés. Si vous utilisez d'autres adresses, ajoutez-les à la liste blanche pour que noCRM accepte les e-mails entrants et les associe à vos opportunités.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Réglages > Email Cci.
Dans la section Liste blanche d'e-mails, ajoutez les adresses à autoriser.
Les e-mails peuvent rester dans E-mails en Cci en attente pour plusieurs raisons. Dans ces cas, joignez-les manuellement à la bonne opportunité.
Dans les préférences du compte, lorsque "tout est partagé", une option vous permet de joindre des e-mails à des opportunités qui ne correspondent pas à l'expéditeur de l'e-mail. Si cette option n'est pas cochée, l'e-mail doit être joint manuellement.
Les préférences du compte comportent aussi une option pour ne pas joindre d'e-mails aux opportunités fermées (gagnées, perdues, annulées).
Plusieurs opportunités ont les mêmes coordonnées : le système ne sait pas à quelle opportunité (fermée ou ouverte) joindre l'e-mail. Joignez-le manuellement à la bonne opportunité.
La confidentialité du compte est définie sur "seuls les administrateurs peuvent tout voir" et vous envoyez l'e-mail à une opportunité appartenant à un autre utilisateur : l'e-mail reste en attente et doit être attribué manuellement.
Si vous envoyez une campagne de marketing par e-mail à vos opportunités et souhaitez la suivre dans noCRM, ajoutez [email protected] en Cci de la campagne. Le titre de votre campagne est alors joint à l'opportunité, dans la zone de commentaire.
