Créer et gérer des modèles d'e-mails

Écrire le même e-mail encore et encore prend du temps. Les modèles d'e-mails permettent à toute votre équipe d'utiliser les mêmes formulations, le même ton et les mêmes relances à chaque étape de votre processus de vente.

Les administrateurs peuvent créer des modèles partagés pour tous les utilisateurs, et chaque utilisateur peut créer ses propres modèles individuels si un administrateur l'autorise.

Important : Les modèles d'e-mails ne fonctionnent que pour les utilisateurs qui ont connecté leur boîte mail à noCRM.

Comment créer des modèles d'e-mails partagés ?

Seuls les administrateurs peuvent créer des modèles d'e-mails partagés. Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente > Modèles d'e-mails.

3. Créez un nouveau modèle d'e-mail et remplissez ses champs : nom du modèle, dossier, objet, Cc, Cci, contenu de l'e-mail et pièces jointes.

4. Enregistrez le modèle. Il est disponible pour tous les utilisateurs.

   

Comment créer des modèles d'e-mails individuels ?

Les utilisateurs ne peuvent créer leurs propres modèles d'e-mails que si un administrateur l'autorise. Pour l'autoriser, en tant qu'administrateur :

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente > Modèles d'e-mails.

3. Ouvrez les réglages associés à la page.

4. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs à créer leurs propres modèles d'e-mail.

Chaque utilisateur peut ensuite créer ses propres modèles : cliquez sur votre avatar, ouvrez votre profil et allez dans les réglages e-mail, puis dans les modèles d'e-mails.

Un administrateur peut aussi créer un modèle pour un utilisateur en particulier : sur la page Modèles d'e-mails, ouvrez la liste déroulante Modèles partagés, sélectionnez l'utilisateur et créez un nouveau modèle pour lui.

Note : Les pièces jointes sont limitées à 10 Mo et 5 fichiers par modèle. La police du corps de l'e-mail ne peut pas être modifiée.

Comment personnaliser vos modèles avec des variables ?

Vous pouvez ajouter des variables dans vos modèles partagés et individuels. Les variables garantissent que vos e-mails contiennent toujours les informations essentielles, comme le prénom du client, la signature de l'expéditeur ou le lien vers un calendrier.

Lorsque vous modifiez un modèle, insérez des variables parmi les variables de l'opportunité, les champs par défaut disponibles et les variables de l'utilisateur.

Bonne pratique : Rendez vos modèles aussi complets que possible, avec des variables, pour que votre équipe puisse les envoyer sans les réécrire.

Comment organiser vos modèles dans des dossiers ?

Pour organiser vos modèles d'e-mails, créez des dossiers. Par exemple, un dossier pour vos e-mails de prospection et un autre pour vos e-mails de gestion des opportunités.

Créez vos dossiers, puis glissez-déposez-y les modèles correspondants.

Comment analyser la performance de vos modèles ?

Une fois que vous utilisez vos modèles, vous pouvez analyser leur performance. Pour savoir comment, consultez cet article.

Comment déplacer des modèles individuels vers les modèles partagés ?

En tant qu'administrateur, vous pouvez partager des modèles individuels efficaces avec toute votre équipe commerciale. Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente > Modèles d'e-mails.

3. Dans la liste déroulante Modèles partagés, sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez partager les modèles.

• Pour partager tous les modèles de l'utilisateur, cliquez sur Partager tous les modèles. Ses dossiers sont aussi partagés.

• Pour ne partager qu'un ou quelques modèles, cliquez sur la liste déroulante Actions à droite du modèle et sélectionnez Partager.

Note : Si un dossier du même nom existe déjà dans les modèles partagés, les deux dossiers sont fusionnés.