Le rapport Performance des opportunités vous permet de comprendre l'état actuel de vos opportunités passées et de découvrir si certaines sont encore actives. C'est extrêmement utile pour trouver les opportunités qui traînent et que vous n'arrivez pas à conclure. Il vous permet aussi d'analyser finement la performance de vos équipes de vente en regardant, à partir des opportunités d'un mois, combien ont été fermées et combien ont été gagnées.
Ce rapport vous permet aussi de voir combien d'argent vous avez gagné avec les opportunités créées à une date ou un mois précis, ce qui vous donne une idée de la qualité des prospects que vous avez eus à ce moment-là.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur le menu ... dans la barre supérieure.
Cliquez sur Statistiques.
Dans la partie consacrée à l'analyse du pipeline, cliquez sur le rapport de performance des opportunités.
Vous pouvez ajuster le rapport avec les options suivantes :
Sélectionnez une plage de dates et validez, ou choisissez une période prédéfinie comme la semaine dernière, ce mois-ci ou l'année dernière.
Utilisez les filtres pour affiner les données.
Regroupez les données par date ou par catégorie.
Changez l'échelle du graphique : semaine, jour ou mois.
Activez l'option permettant d'exclure les opportunités encore actives des pourcentages d'opportunités fermées.
En haut, le rapport affiche le nombre d'opportunités créées et d'opportunités pas encore fermées.
Le graphique des opportunités créées par date montre, pour chaque période, le nombre d'opportunités créées et combien sont aujourd'hui gagnées, toujours actives, ou perdues ou annulées. Une aide intégrée au rapport explique comment lire le graphique.
Le tableau détaille, pour chaque période, les nouvelles opportunités, les opportunités aujourd'hui gagnées, perdues, annulées, toujours actives et toujours non assignées, ainsi que le montant total et le montant gagné.
