Que sont les propriétés des opportunités ?

Chaque opportunité dans noCRM possède des propriétés qui vous aident à suivre son avancement et à organiser votre processus de vente : son statut, son étape de vente, son montant et sa probabilité, sa date de closing estimée, et plus encore.

Cette section vous explique comment utiliser chacune de ces propriétés.

Quelles propriétés des opportunités pouvez-vous utiliser ?

Dans cette section, vous apprendrez à :

• Gérer le statut de vos opportunités et programmer des rappels pour vos prochaines actions.

• Faire passer vos opportunités d'une étape de vente à une autre.

• Définir le montant et la probabilité d'une opportunité.

• Ajouter une date de closing estimée à une opportunité.

• Ajouter des champs nombre et pourcentage supplémentaires à vos opportunités.

• Signaler vos opportunités importantes avec l'étoile.

• Joindre des fichiers à vos opportunités et à vos e-mails.

• Supprimer une ou plusieurs opportunités.

Bonne pratique : Tenez à jour le statut, le montant et la date de closing estimée de vos opportunités : votre pipeline, vos statistiques et vos prévisions refléteront ainsi votre activité réelle.

Note : Vous pouvez supprimer une opportunité depuis son menu Actions, ou plusieurs opportunités à la fois grâce aux actions en masse. Si l'option de suppression ne s'affiche pas, vous n'avez pas les droits nécessaires : contactez l'administrateur de votre compte.