Le rapport sur les opportunités actives fournit des informations en temps réel sur vos affaires en cours. Il vous aide à ne pas perdre de vue les opportunités actuellement en statut À faire et En attente, et vous offre un aperçu concret de votre pipeline en cours.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur le menu ... dans la barre supérieure.
Cliquez sur Statistiques.
Cliquez sur Opportunités actives.
Le rapport détaille le nombre d'opportunités par statut À faire et En attente, ainsi que les montants associés :
Un graphique des opportunités actives par utilisateur, que vous pouvez afficher en nombre d'opportunités ou en montant.
Un tableau indiquant pour chaque utilisateur les opportunités actives, À faire et En attente, le montant et le montant pondéré. Vous pouvez masquer les lignes vides et imprimer le rapport grâce à l'icône d'impression.
Pour approfondir, vous pouvez appliquer différents types de filtres : équipe, utilisateur, pipeline, tag ou opportunités sans tag.
Lorsqu'un administrateur accède à la section Statistiques, des informations en accès rapide sont affichées en haut de la page :
Le nombre d'opportunités actuellement actives (À faire et En attente cumulées) et leur montant total (non pondéré).
Le nombre d'opportunités gagnées et les montants associés pour le mois en cours, en comparaison avec le mois précédent.
