Le rapport Activités des commerciaux affiche les actions entreprises et enregistrées dans votre compte noCRM, y compris le nombre d'opportunités créées et les types d'actions enregistrées.
Vous pouvez ainsi suivre, pour chaque commercial et pour la période de temps de votre choix, le nombre d'appels passés, de rendez-vous effectués ou d'e-mails envoyés.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur le menu ... dans la barre supérieure.
Cliquez sur Statistiques.
Dans la partie consacrée à l'analyse de la performance, cliquez sur le rapport des activités des commerciaux.
Vous pouvez aussi savoir combien d'opportunités ont été créées ou gagnées et les montants générés.
Ce rapport peut être vu par commercial ou par date. Les actions peuvent être groupées par type ou au contraire affichées au niveau du résultat de l'action, selon que vous souhaitiez savoir combien d'appels ont été passés ou combien d'appels aboutis ou non aboutis ont été passés.
Ce rapport peut être filtré par :
Date.
Équipe (administrateurs uniquement).
Utilisateur (administrateurs uniquement).
Pipeline de vente.
Dossier-client (seulement pour ce rapport).
Tag, en incluant ou en excluant certains tags.
