Les automatisations des devis et factures simplifient votre processus de vente : noCRM suit la progression de vos devis et factures et met à jour automatiquement le montant et le statut de vos opportunités. Choisissez les automatisations qui répondent au mieux à vos besoins.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente, puis ouvrez la page des automatisations des devis et factures.
Sélectionnez les automatisations que vous souhaitez utiliser.
Gardez à jour le montant de vos opportunités :
Brouillon de devis publié : lorsqu'un brouillon de devis est publié, le montant de l'opportunité (hors taxes) est automatiquement ajusté.
Facture payée : lors du paiement d'un brouillon de facture, le montant de l'opportunité reflète le total, garantissant un suivi précis.
Restez au courant de chaque transaction grâce à des mises à jour de statut déclenchées à des étapes clés des devis et factures :
Devis accepté : faire passer le statut de l'opportunité en Gagné lorsqu'un devis est accepté.
Devis rejeté : faire passer le statut de l'opportunité en Perdu lorsqu'un devis est rejeté.
Facture payée : faire passer le statut de l'opportunité en Gagné et définir la probabilité à 100 %.
Facture impayée : si une facture reste impayée, passer le statut de l'opportunité en Perdu.
