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title: "Créer et envoyer des devis et factures"
description: "Créez des devis, convertissez-les en factures, factures d'acompte ou notes de crédit, et envoyez-les à vos clients depuis noCRM."
url: https://help.nocrm.io/fr/articles/43-creer-et-envoyer-des-devis-et-factures
collection: "Devis et Facturation"
updated: 2026-11-05
language: fr
alternates: [en, pt-br, it, de, es]
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# Créer et envoyer des devis et factures

Créez des devis, convertissez-les en factures, factures d'acompte ou notes de crédit, et envoyez-les à vos clients depuis noCRM.

Grâce à la fonctionnalité de devis et facturation de noCRM, vous pouvez rationaliser votre processus de facturation et conserver un enregistrement clair des interactions avec les clients. Cet article vous guide dans la création de devis, leur conversion en factures et l'utilisation des différents types de factures pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Avant de commencer à créer des devis et factures dans noCRM, un administrateur du compte doit [configurer cette fonctionnalité à partir du panneau d'administration](https://help.nocrm.io/fr/articles/37-configuration-des-devis-et-factures.md) pour l'aligner sur les exigences et l'image de marque de votre entreprise.

## Quels types de factures pouvez-vous créer ?

noCRM propose différents types de factures pour prendre en charge divers scénarios de facturation :

-   **Facture standard** : une facture ordinaire pour les services ou produits finis.
    
-   **Facture d'acompte** : demandez un paiement initial avant la fin du projet. Vous pouvez spécifier l'acompte sous forme de montant fixe ou de pourcentage du total.
    
-   **Facture finale** : un résumé complet de tous les paiements effectués, y compris les acomptes. Elle indique le total moins les acomptes facturés précédemment.
    
-   **Note de crédit** : utilisée pour ajuster une facture émise pour des raisons telles que des annulations, des retours ou des corrections de facturation. Les notes de crédit apparaissent sous forme de montants négatifs.
    

> **Success:** **Bonne pratique** : Choisissez le type de facture approprié en fonction de l'accord de facturation de votre client. Les factures d'acompte et les factures finales sont idéales pour les projets comportant plusieurs étapes de paiement, tandis que les notes de crédit permettent de conserver des enregistrements précis des ajustements.

## Comment créer un devis ?

Un devis décrit les coûts estimés de vos produits ou services, offrant aux clients une vision claire des dépenses prévues. Suivez ces étapes :

1.  Accédez à l'opportunité pour laquelle vous souhaitez créer un devis.
    
2.  Sélectionnez **Devis** en haut de la fiche de l'opportunité.
    
3.  Saisissez les détails de chaque article.
    
4.  Prévisualisez votre devis et, une fois satisfait, cliquez sur **Afficher** pour le finaliser.
    

Pour chaque article, vous pouvez saisir :

-   **Description de l'article** : une description claire de chaque article ou service.
    
-   **Quantité et prix unitaire** : les quantités et prix pour des calculs précis.
    
-   Une remise (facultatif) : un pourcentage pour obtenir le prix remisé.
    
-   **Taxe (facultatif)** : un pourcentage de taxe, le cas échéant.
    

## Comment créer une facture à partir d'un devis ?

Une fois que votre interlocuteur accepte le devis, vous pouvez facilement créer une facture à partir de celui-ci. Suivez ces étapes :

1.  Ouvrez le devis accepté.
    
2.  Cliquez sur **Actions** > **Créer une facture**. Les détails du devis sont automatiquement transférés vers une nouvelle facture.
    
3.  Vérifiez les détails de la facture, y compris les montants, les taxes et les conditions de paiement.
    
4.  Enregistrez la facture en passant son statut à **En attente de paiement**, puis envoyez-la à votre client.
    

> **Warning:** **Important** : Revérifiez les détails de facturation avant de convertir le devis en facture : la facture devient le document de facturation officiel pour votre client.

## Comment créer une facture d'acompte ?

Une facture d'acompte demande un paiement initial au client. Elle est généralement utilisée pour les projets qui nécessitent des fonds avant de commencer ou d'atteindre leur achèvement, et permet d'établir un plan de paiement clair. Suivez ces étapes :

1.  Accédez à l'opportunité pour laquelle vous souhaitez demander un acompte.
    
2.  Sélectionnez le devis approuvé à droite de la fiche de l'opportunité.
    
3.  Ouvrez le devis, cliquez sur **Actions** et créez une facture d'acompte.
    
4.  Saisissez le montant de l'acompte, sous forme de montant fixe ou de pourcentage du coût total du projet.
    
5.  Ajoutez une description claire de ce que couvre l'acompte, pour aider le client à comprendre son objectif.
    

Une fois créée, vous pouvez gérer la facture d'acompte comme n'importe quelle autre facture, en mettant à jour son statut au fur et à mesure que les paiements sont reçus. L'acompte est automatiquement comptabilisé dans la facture finale.

> **Info:** **Note** : Vous pouvez créer plusieurs factures d'acompte, toujours à partir du devis initial.

## Comment émettre la facture finale ?

Une fois tous les services livrés et les acomptes nécessaires reçus, vous êtes prêt à émettre la facture finale. Elle comptabilise automatiquement les acomptes précédents, donnant au client une idée claire du montant total dû. Suivez ces étapes :

1.  Ouvrez l'opportunité dans laquelle le projet a été initialement géré.
    
2.  À partir de la facture, sélectionnez **Créer une facture finale**.
    
3.  Vérifiez les déductions d'acompte : les factures d'acompte déjà émises sont automatiquement ajoutées sous forme de lignes sur la facture finale.
    
4.  Vérifiez les frais supplémentaires ou les ajustements finaux avant d'enregistrer.
    
5.  Sélectionnez **Paiement en attente** pour officialiser la facture finale, puis envoyez-la à votre client pour paiement.
    

> **Info:** **Note** : La facture finale indique le montant total du contrat, répertorie tous les acomptes reçus et affiche le solde restant dû. Vos clients disposent ainsi d'un enregistrement clair de toutes les transactions liées au projet.

## Comment ajuster une facture avec une note de crédit ?

Les notes de crédit vous permettent d'ajuster les factures pour des remboursements partiels, des retours ou d'autres corrections. Suivez ces étapes :

1.  Ouvrez la facture que vous devez ajuster.
    
2.  Cliquez sur **Créer une note de crédit**.
    
3.  Indiquez le montant à créditer et confirmez.
    
4.  Affichez la note de crédit pour l'enregistrer. Elle est appliquée à la facture et le solde est mis à jour.
    

Émettez des notes de crédit uniquement lorsque c'est nécessaire, pour que vos registres comptables restent clairs et précis.

## Comment envoyer un devis ou une facture à votre client ?

Une fois qu'un devis ou une facture est prêt à être envoyé à votre client (potentiel), vous avez 2 options :

-   Téléchargez-le au format PDF et envoyez-le par e-mail en pièce jointe.
    
-   Rédigez un e-mail à partir de l'onglet **E-mail** de l'opportunité, cliquez sur **Pièces jointes** et choisissez le devis ou la facture que vous souhaitez partager sous forme de lien.
    

## Que signifient les statuts des factures ?

Le statut des factures vous aide à suivre la progression des paiements et à mettre à jour le statut des opportunités. Votre interlocuteur ne voit pas le statut. Voici comment fonctionnent les statuts :

-   **Brouillon** : la facture est toujours en cours de préparation et peut être modifiée.
    
-   **Paiement en attente** : une fois finalisée, passez la facture en paiement en attente pour la marquer comme officiellement envoyée.
    
-   **Payée** : marquez la facture comme payée une fois que le client a effectué le paiement.
    
-   **Impayée** : si le client ne paie pas dans le délai imparti, marquez la facture comme impayée.
    

> **Success:** **Bonne pratique** : Mettez régulièrement à jour le statut des factures pour conserver un enregistrement précis, et utilisez les automatisations des devis et factures de noCRM pour modifier le statut des opportunités en fonction du statut des factures (par exemple, passer une opportunité en Gagné lorsqu'une facture est marquée comme payée).

## Comment définir les délais et conditions de paiement ?

Des délais et des conditions de paiement clairs permettent de définir les attentes des clients et de rationaliser votre processus de facturation :

-   **Délai de paiement par défaut** : dans le **Panneau d'administration**, sur la page du logo et des informations par défaut des devis et factures, sous **Conditions des factures**, définissez un délai de paiement par défaut (par exemple, 10 jours).
    
-   **Conditions personnalisées** : saisissez des conditions personnalisées pour des factures individuelles, telles que des instructions de paiement spécifiques ou des frais de retard.
    

> **Success:** **Bonne pratique** : Définissez des conditions de paiement claires et concises sur chaque facture pour minimiser les malentendus et améliorer les délais de paiement.