Configurez l'apparence visuelle et les informations par défaut de vos devis et factures pour garantir la cohérence avec l'image de marque de votre entreprise et simplifier la création de documents.
Ces réglages se trouvent dans le panneau d'administration, sur les pages des devis et factures consacrées au logo et aux informations par défaut, ainsi qu'à la mise en page et aux couleurs.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente, puis ouvrez la page du logo et des informations par défaut des devis et factures.
Renseignez les informations qui doivent apparaître par défaut sur tous vos devis et factures.
Vous pouvez définir les informations suivantes :
Logo de l'entreprise : ajoutez ou remplacez le logo qui apparaît sur vos documents. Il s'agit actuellement de la seule image personnalisable.
Nom et adresse de l'entreprise : saisissez le nom et l'adresse de votre entreprise pour qu'ils apparaissent par défaut sur tous les documents.
Informations légales : utilisez ce champ pour tous les détails juridiques qui doivent apparaître sur vos documents, tels que l'identifiant de votre entreprise ou le numéro de TVA.
Devise par défaut : choisissez la devise avec laquelle vous travaillez pour vos devis et factures. La devise peut être modifiée pour un document spécifique dans une opportunité spécifique. Par exemple, vous pouvez définir l'euro comme devise par défaut, puis émettre une facture en dollars ou en livres si un client est basé au Québec ou au Royaume-Uni.
Colonnes : ajoutez éventuellement une colonne taxe et une colonne quantité à vos documents. Celles-ci peuvent être ajoutées ou non selon les besoins de chaque document.
Valeurs de taxe prédéfinies : définissez des pourcentages de taxe pour une sélection facile. Le premier pourcentage est la valeur par défaut.
Pied de page : ajoutez tout texte de pied de page qui doit apparaître sur toutes les pages de vos documents (par exemple, le slogan de l'entreprise ou une clause de non-responsabilité légale).
Conditions des factures : définissez les conditions par défaut de vos factures, comme le délai de paiement par défaut.
Durée de validité des devis : définissez combien de temps un devis reste valable (par exemple, 30 jours). Cette durée commence lorsque le statut du devis passe de brouillon à en attente.
Conditions des devis : définissez les conditions par défaut de vos devis.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente, puis ouvrez la page de mise en page et de couleurs des devis et factures.
Choisissez le modèle qui correspond le mieux à l'apparence de votre entreprise.
Choisissez la couleur principale qui correspond à votre marque. Elle s'applique à des éléments spécifiques dans tous vos documents.
Les modèles suivants sont disponibles :
Modèle de base : mise en page classique.
Centré : mise en page centrée et épurée.
Bordure à gauche : permet de donner plus d'importance à la couleur de votre entreprise.
Colonne à gauche : mise en page moderne avec une colonne à gauche.
Bien qu'il ne soit pas possible d'importer une liste de produits ou de services, noCRM mémorise le texte précédemment saisi (comme les descriptions de produits) pour que vous puissiez le réutiliser lors de la création de nouveaux devis et factures.
