Les actions personnalisées vous permettent d'ajouter vos propres actions au menu Actions de vos opportunités, pour adapter noCRM parfaitement aux besoins de votre entreprise.
Que vous ayez besoin de communiquer avec vos leads sur WhatsApp ou Twitter, de lancer des recherches sur Google Maps pour organiser vos visites ou d'alimenter votre système d'information, les actions personnalisées vous aident à gagner en efficacité en optimisant votre processus de vente.
Les actions personnalisées font partie des outils internes des intégrations noCRM. Seuls les administrateurs du compte peuvent les créer. Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Intégrations > Outils internes > Menu Actions.
Cliquez sur le bouton Nouvelle action.
Choisissez l'un des modèles Plug & Play ou sélectionnez Action personnalisée pour partir de zéro.
Vous pouvez utiliser les variables des opportunités ou les champs par défaut disponibles (Prénom, Numéro de téléphone, etc.) pour déclencher des actions spécifiques, comme un appel ou un message.
Nous avons créé une sélection de modèles Plug & Play prêts à l'emploi pour vos tâches quotidiennes. Avec ces modèles, vous pouvez :
Localiser l'adresse de l'opportunité sur Google Maps, pour visualiser facilement son emplacement.
Calculer la distance entre votre position actuelle et l'adresse présente dans l'opportunité, pour planifier efficacement vos visites et votre logistique.
Prédéfinir un message WhatsApp, pour gagner du temps et assurer une communication cohérente avec vos leads (voir la section suivante).
Pré-remplir un post à publier sur Twitter, pour interagir avec vos followers.
Prédéfinir un SMS (uniquement sur Mac et iPhone), pour contacter rapidement vos leads par SMS.
Pré-remplir une nouvelle opportunité à envoyer à un autre compte noCRM, particulièrement utile pour la génération de leads ou si vous gérez plusieurs comptes noCRM. Découvrez comment créer des opportunités depuis votre système d'information.
Pour pré-remplir un message WhatsApp depuis le menu Actions de l'opportunité, la méthode la plus rapide consiste à créer une action personnalisée. Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Intégrations > Outils internes > Menu Actions.
Cliquez sur Nouvelle action, puis sur Action personnalisée.
Renseignez ensuite les paramètres de l'action :
Dans Nom de l'action, saisissez le nom affiché dans le menu Actions de l'opportunité, par exemple « Message WhatsApp ».
Comme méthode, sélectionnez GET.
Comme adresse (URL), saisissez https://api.whatsapp.com/send.
Dans Paramètres, ajoutez la clef phone et sélectionnez comme valeur le champ numéro de téléphone prédéfini dans votre Panneau d'administration. Le numéro de téléphone de l'opportunité est ainsi récupéré.
Ajoutez la clef text, sélectionnez comme valeur l'option de saisie libre (utilisation avancée), puis saisissez le message à pré-remplir. Pour insérer des variables, tapez /.
Cliquez sur Enregistrer.
Voici un exemple de configuration :
L'action est ensuite ajoutée au menu Actions des opportunités du compte, pour contacter vos leads rapidement, de façon structurée et cohérente.
Les modèles servent de point de départ, mais les possibilités sont pratiquement infinies. Sélectionnez Action personnalisée plutôt qu'un modèle pour créer votre propre action.
Vous pouvez sélectionner n'importe quel site Internet ou votre propre système d'information et définir les variables dont vous avez besoin, pour construire des actions d'opportunité entièrement personnalisées et adaptées à votre activité.
Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance via le tchat de votre compte noCRM.
