L'attribution automatique des opportunités garantit qu'aucune opportunité commerciale ne passe aux oubliettes et que les commerciaux suivent bien leurs opportunités. Cependant, avec ce type d'automatisation, tous les commerciaux ne reçoivent pas toujours le même nombre d'opportunités : certains sont submergés, tandis que d'autres n'atteignent pas leurs objectifs.
L'attribution en Round Robin répartit équitablement les nouvelles opportunités entre tous les commerciaux de votre équipe, pour que chacun reçoive une part égale. Dans ce guide, vous apprendrez à l'automatiser avec Zapier.
Cette méthode assigne chaque nouvelle opportunité à un commercial différent jusqu'à ce que tout le monde ait reçu le même nombre d'opportunités, puis le cycle recommence. Elle garantit une distribution égale des opportunités à chaque utilisateur.
Connectez-vous à votre compte Zapier et cliquez sur Create Zap en haut à gauche de la page.
Sélectionnez l'application noCRM et choisissez l'événement déclencheur New Unassigned Lead.
Entrez votre nom de compte (https://AccountName.nocrm.io).
Entrez votre clé API. Pour en créer une dans noCRM, cliquez sur votre avatar en haut à droite, allez dans Panneau d'administration > Intégrations > API et Automatisations > Clés API, cliquez sur Créer une clé API et nommez-la.
Cette action crée un compteur d'incréments qui suit le nombre d'opportunités assignées à chaque utilisateur.
Recherchez et sélectionnez Storage by Zapier et choisissez l'événement d'action Increment Value.
Créez un nouveau compte Storage by Zapier : allez sur Online UUID Generator Tool pour générer le Store Secret à coller dans le champ.
Sur la page du générateur, cliquez sur Copy, puis collez le secret dans le champ prévu dans Zapier.
Saisissez Increment dans le champ Key et 1 dans le champ Increment Amount.
Sélectionnez l'application noCRM et choisissez l'événement d'action Call Simplified API.
Choisissez le compte noCRM que vous avez déjà connecté.
Dans l'onglet Custom, sélectionnez l'ID de l'opportunité générée par le déclencheur.
Choisissez Assign lead with a round-robin pattern comme Simplified API path. Trois champs supplémentaires apparaissent.
Dans le premier champ, entrez la valeur créée par l'action précédente. Il s'agit du compteur d'incréments qui suit le nombre d'opportunités assignées jusqu'à présent.
(Optionnel) Dans le deuxième champ, entrez l'ID de l'équipe pour assigner les opportunités aux membres de cette équipe. Pour le trouver, allez dans Panneau d'administration > Intégrations > API et Automatisations > ID d'objet de compte.
Dans le troisième champ, saisissez True pour exclure les administrateurs de l'assignation, ou False pour les inclure.
Et voilà ! L'assignation de vos opportunités en Round Robin est maintenant automatisée.
