Assigner aléatoirement les nouvelles opportunités aux commerciaux

Générer des opportunités demande beaucoup de temps et de ressources, mais que se passe-t-il une fois qu'elles arrivent dans votre pipeline ? Beaucoup d'entreprises perdent des opportunités parce que personne ne les suit et que le premier contact arrive trop tard.

Ce process assigne automatiquement les nouvelles opportunités à vos commerciaux : aucune opportunité ne reste oubliée parmi les opportunités non assignées et votre équipe peut les gérer immédiatement. Vous pouvez le configurer avec les Automatisations intégrées ou avec Zapier.

Note : Il s'agit d'un process d'assignation simple. Pour en créer un plus complexe qui assigne une opportunité, envoie un e-mail, la déplace à l'étape suivante puis programme une relance, lisez ce tutoriel.

Comment assigner aléatoirement les opportunités avec les Automatisations intégrées ?

Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Allez dans Panneau d'administration > Intégrations > API et Automatisations > Automatisations.

3. Cliquez sur Nouvelle automatisation.

4. Donnez un nom à votre automatisation (par exemple "Assigner aléatoirement les nouvelles opportunités").

5. Choisissez l'événement lead.creation.

6. Choisissez l'action d'assignation de l'opportunité, avec une répartition aléatoire entre les utilisateurs sélectionnés.

7. Enregistrez et activez l'automatisation.

Important : Les Automatisations intégrées sont disponibles uniquement dans l'édition Dream.

Comment assigner aléatoirement les opportunités avec Zapier ?

Avec Zapier, chaque nouvelle opportunité non assignée est attribuée à un utilisateur aléatoire de votre compte, à l'exception des administrateurs.

Créez votre déclencheur

1. Connectez-vous à votre compte Zapier et cliquez sur Create Zap en haut à gauche de la page.

2. Sélectionnez l'application noCRM et choisissez l'événement déclencheur New Unassigned Lead.

Connectez votre compte noCRM

1. Entrez votre nom de compte (https://AccountName.nocrm.io).

2. Entrez votre clé API. Pour en créer une dans noCRM, cliquez sur votre avatar en haut à droite, allez dans Panneau d'administration > Intégrations > API et Automatisations > Clés API, cliquez sur Créer une clé API et nommez-la.

Créez votre action

1. Sélectionnez l'application noCRM et choisissez l'événement d'action Call Simplified API.

2. Choisissez le compte noCRM que vous avez déjà connecté.

Configurez votre action

1. Dans l'onglet Custom, sélectionnez l'ID de l'opportunité générée par le déclencheur.

2. Choisissez Assign lead randomly to any user in the account except administrators comme Simplified API path.

Désormais, chaque fois que vous avez une nouvelle opportunité non assignée, Zapier l'attribue au hasard à n'importe quel utilisateur de votre compte, à l'exception de vos administrateurs et/ou managers d'équipe.

Bonne pratique : Pour donner à chaque commercial le même nombre d'opportunités plutôt qu'une répartition aléatoire, utilisez l'assignation en round-robin, décrite dans l'article Round Robin de cette section.