--- title: "Créer des automatisations dans votre compte noCRM" description: "Utilisez les Automatisations intégrées pour créer des règles qui assignent des opportunités, avertissent des utilisateurs, envoient des e-mails et ajoutent des tags sans outil externe." url: https://help.nocrm.io/fr/articles/26-creer-des-automatisations-dans-votre-compte-nocrm collection: "Automatisation de process" updated: 2026-11-05 language: fr alternates: [en, it, pt-br, de, es] --- # Créer des automatisations dans votre compte noCRM Utilisez les Automatisations intégrées pour créer des règles qui assignent des opportunités, avertissent des utilisateurs, envoient des e-mails et ajoutent des tags sans outil externe. Le module d'Automatisations vous permet de définir des règles dans votre compte noCRM qui réagissent à des événements spécifiques et déclenchent des actions, comme envoyer une notification ou taguer une opportunité. Il est conçu pour vous faire gagner du temps, réduire le travail manuel et éviter les erreurs. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/-5kPnPilCgM/nocrm-automations.png) Que vous souhaitiez avertir un utilisateur lorsqu'une opportunité est créée, attribuer des opportunités automatiquement ou envoyer des e-mails selon les étapes du pipeline, les Automatisations vous permettent de tout faire sans outil externe comme Zapier. > **Warning:** **Important** : Les Automatisations sont disponibles uniquement dans l'édition Dream, et seuls les administrateurs peuvent les créer, les modifier ou les gérer. ## Comment créer une automatisation ? Suivez ces étapes : 1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite. 2. Allez dans **Panneau d'administration** > **Intégrations** > **API et Automatisations** > **Automatisations**. 3. Cliquez sur **Nouvelle automatisation**. 4. Donnez un nom à votre automatisation (par exemple "Avertir lorsqu'une opportunité est supprimée"). 5. Choisissez l'**Événement** qui déclenche l'automatisation. 6. (Optionnel) Ajoutez une ou plusieurs **Conditions**. 7. Choisissez la ou les **Actions** à exécuter et le moment où elles se produisent (par exemple immédiatement). 8. Enregistrez et activez l'automatisation. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/bPLND8EIhqo/nocrm-automations-create.png) Une fois enregistrée et activée, l'automatisation s'exécute en arrière-plan à chaque fois que l'événement se produit, sans intervention manuelle. ## Quels événements peuvent déclencher une automatisation ? - `lead.creation`: Une opportunité est créée - `lead.deleted`: Une opportunité est supprimée - `lead.any_update`: Une information de l'opportunité est mise à jour - `lead.email.received`: Une opportunité reçoit un e-mail - `lead.status.changed.to`: Le statut de l'opportunité change - `lead.step.changed.to`: L'étape du pipeline change - `lead.assigned`: Un utilisateur est assigné à une opportunité - `lead.unassigned`: Une opportunité est désassignée - `lead.content_has_changed`: Les informations principales de l'opportunité ont été modifiées - `lead.commented`: Quelqu'un laisse un commentaire sur l'opportunité - `lead.tag_added`: Un tag est ajouté à l'opportunité - `lead.tag_removed`: Un tag est retiré de l'opportunité ## Quelles conditions pouvez-vous ajouter ? Pour restreindre le déclenchement d'une automatisation, vous pouvez ajouter des conditions comme : - **Au tag** (ex : `B2B`, `Prioritaire`) - N'a pas le tag (opportunités sans un tag donné) - **A le statut** (ex : `En attente`, `Gagné`) - **Est le propriétaire** (assignée à un utilisateur spécifique) - **Dans le pipeline** (ex : `Ventes`, `Intégration`, `Support`) - **Est un doublon potentiel** (l'opportunité correspond à la détection des doublons potentiels) - **N'est pas un doublon potentiel** (l'opportunité ne correspond pas à la détection des doublons potentiels) Vous pouvez combiner plusieurs conditions. Si l'opportunité ne correspond pas aux conditions, l'automatisation ne s'exécute pas. ## Quelles actions une automatisation peut-elle exécuter ? Vous pouvez déclencher une ou plusieurs actions lorsque l'événement et les conditions sont réunis, par exemple : - Avertir un utilisateur (par e-mail, navigateur ou mobile) - Assigner l'opportunité à un utilisateur spécifique - Assigner l'opportunité aléatoirement à un groupe d'utilisateurs (rotation équitable) - Désassigner l'opportunité - Ajouter des tags à l'opportunité - Envoyer un e-mail à partir d'un modèle prédéfini > **Info:** **Note** : Pour envoyer des e-mails avec une automatisation, [l'e-mail personnel de l'utilisateur doit être connecté](https://help.nocrm.io/fr/articles/51-integration-e-mail.md) à noCRM. Vous pouvez définir si chaque action se produit immédiatement ou après un délai, et combiner plusieurs actions dans une même automatisation. ## Pouvez-vous créer des process à plusieurs étapes ? Oui, vous pouvez enchaîner plusieurs actions dans une même automatisation. Par exemple, lorsqu'une opportunité entre dans l'étape "Clôture" : - Ajouter le tag "Prioritaire" - Avertir le responsable des ventes - Envoyer un e-mail prédéfini ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/JAqlWzUZcIg/nocrm-automations-multistep.png) ## Les Automatisations remplacent-elles Zapier ou Make ? Dans de nombreux cas oui, mais pour l'instant les Automatisations fonctionnent uniquement à l'intérieur de noCRM. Les Automatisations couvrent les cas de vente les plus courants dans noCRM : distribution des opportunités, notifications aux commerciaux et envoi d'e-mails. Pour les actions impliquant des applications externes comme Google Sheets, vous pourriez encore avoir besoin d'outils comme [Zapier ou Make](https://www.nocrm.io/fr/no-code-academy/academie-no-code). > **Success:** **Bonne pratique** : Utilisez les Automatisations pour les process qui restent dans noCRM, et gardez Zapier ou Make pour les process qui connectent noCRM à des applications externes. ## Qui exécute les actions automatiques ? Toutes les actions automatiques sont exécutées par un utilisateur système spécial appelé [The Butler](https://help.nocrm.io/fr/articles/27-automatiser-les-workflows-et-ameliorer-les-statistiques-avec-le-butler.md), ce qui garantit la cohérence de vos rapports et de votre historique d'activité. Vous pouvez le personnaliser depuis **Panneau d'administration** > **Intégrations** > **API et Automatisations** > **The Butler**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/T4z_1_wdCyw/nocrm-automations-the-butler.png) ## Quelles automatisations créer ? Quelques exemples Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec les Automatisations dans noCRM : - [Avertir lorsqu'une opportunité est créée ou supprimée](#notify) - [Assigner automatiquement une opportunité à un utilisateur ou la distribuer aléatoirement](#randomly) - [Distribuer équitablement les nouvelles opportunités entre les utilisateurs](#equally) - [Lorsqu'une opportunité entre dans l'étape "Devis", envoyer un e-mail et la taguer](#email) - [Ajouter le tag "Opportunité d'upsell" lorsque le statut de l'opportunité passe à Gagné](#tag) - [Ignorer les doublons et assigner uniquement les nouvelles opportunités](#duplicates) ### Avertir lorsqu'une opportunité est créée ou supprimée Utilisez cette automatisation pour rester informé des activités importantes. - **Événement :** Opportunité créée ou supprimée - **Action :** Avertir un utilisateur spécifique ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/Bt_4OUW9wYU/nocrm-automations-notify-user-delete.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/dAaVP31IdNc/nocrm-automations-notify-a-user.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/zVmLkzE3RVM/nocrm-automations-notify-a-user-example.png) ### Assigner automatiquement une opportunité à un utilisateur ou la distribuer aléatoirement Vous pouvez assigner une opportunité à un utilisateur spécifique ou la distribuer automatiquement et aléatoirement entre plusieurs membres de l'équipe. - **Événement :** Opportunité créée - **Action :** Assigner à un utilisateur ou via rotation entre utilisateurs sélectionnés ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/lyrlzYeueSc/nocrm-automations-randomly-assign-leads.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/lAwhLiiWc44/nocrm-automations-randomly-assign-examples.png) ### Distribuer équitablement les nouvelles opportunités entre les utilisateurs Exemple : vous souhaitez répartir les nouvelles opportunités équitablement entre vos commerciaux pour équilibrer leur charge de travail. - **Événement :** Opportunité créée - **Action :** Assigner équitablement à Anna, Marc ou Julien ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/KzqCC5Bs2Sc/nocrm-automations-equally-distribute.png) ### Lorsqu'une opportunité entre dans l'étape "Devis", envoyer un e-mail et la taguer Exemple : une opportunité atteint l'étape "Devis" du pipeline. Vous souhaitez lui envoyer un e-mail de suivi et la taguer pour le suivi. - **Événement :** Étape changée vers "Devis" - **Condition :** Dans le pipeline "Ventes" - **Actions :** Envoyer un e-mail (à partir d'un modèle) et ajouter le tag `Devis envoyé` ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/LEoUDPhazrs/nocrm-automations-use-case-1.png) ### Ajouter le tag "Opportunité d'upsell" lorsque le statut de l'opportunité passe à Gagné Exemple : lorsqu'une affaire est gagnée, vous souhaitez identifier l'opportunité pour une future vente additionnelle. - **Événement :** Statut changé vers "Gagné" - **Action :** Ajouter le tag `Opportunité d'upsell` ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/gMzqNgWOX10/nocrm-automations-add-a-tag.png) ### Ignorer les doublons et assigner uniquement les nouvelles opportunités Exemple : lorsqu'une opportunité est créée, assignez-la automatiquement à votre équipe, mais uniquement si elle n'est pas un doublon potentiel. Les doublons potentiels restent non assignés afin qu'un responsable puisse les examiner. - **Événement :** Opportunité créée - **Condition :** N'est pas un doublon potentiel - **Action :** Assigner aléatoirement à vos utilisateurs ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/0-33flXe7_g/autoconditions.jpg) Ainsi, les nouvelles opportunités sont distribuées immédiatement à votre équipe, tandis que les doublons potentiels restent non assignés afin qu'un responsable puisse les vérifier et les fusionner si nécessaire. Ce ne sont que quelques idées pour commencer. Vous pouvez combiner conditions et actions pour créer des Automatisations adaptées exactement à votre processus de vente.