--- title: "noCRM-PandaDoc: Envoyez des Proposition PandaDoc à vos Prospects noCRM" description: "Envoyez une proposition commerciale personnalisée depuis noCRM en un clic" url: https://help.nocrm.io/fr/articles/174-nocrm-pandadoc-envoyez-des-proposition-pandadoc-a-vos-prospects-nocrm collection: "Intégrations" updated: 2026-09-21 language: fr alternates: [en, pt-br, es, it] --- # noCRM-PandaDoc: Envoyez des Proposition PandaDoc à vos Prospects noCRM Envoyez une proposition commerciale personnalisée depuis noCRM en un clic # Comment envoyer une proposition commerciale de PandaDoc à une opportunité depuis noCRM Votre opportunité est arrivée à l'étape d'envoi de proposition commerciale ? Vous souhaitez envoyer une propale personnalisée ? Vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre constamment ! Créez une [action personnalisée](https://help.nocrm.io/fr/articles/35-actions-personnalisees.md) pour envoyer une proposition commerciale type. Avec notre connexion Zapier à PandaDoc, vous pouvez : Choisir à qui vous souhaitez envoyer une proposition commerciale et cliquer sur le _bouton envoyer_ depuis noCRM; Vous assurer que votre propale contient toutes les variables de votre opportunité, y compris son nom, nom de la société, montant proposé, et toute autre information que vous voulez; Rattacher la proposition commerciale à l'opportunité; Logger l'activité de [manière automatique](https://www.nocrm.io/fr/no-code-academy/automatiser-des-process) sur l'opportunité. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png) Plus d'information sur tout ce que vous pouvez faire avec le bouton _Actions_ d'une opportunité [ici](https://www.nocrm.io/fr/help/integration-si-crm). Vous avez simplement besoin d'avoir des comptes sur **PandaDoc, noCRM.io, et Zapier**. * * * Si vous n'avez pas de compte noCRM.io, [**cliquez ici**](https://www.nocrm.io/fr) **pour démarrer un test GRATUIT.** Si vous n'avez pas de compte Zapier, [**cliquez ici**](https://zapier.com/sign-up/) **pour démarrer un test GRATUIT.** Si vous n'avez pas de compte PandaDoc, [**cliquez ici**](https://signup.pandadoc.com?source=nocrm-io) **pour démarrer un test GRATUIT.** * * * ## Explication pas à pas [**Créez votre votre DECLENCHEUR : Action Manuelle pour Envoyer une Proposition Commerciale**](#déclencheur) [**Créez votre ACTION : Créer un document PandaDoc**](#action) [**Créez une deuxième ACTION : Retrouver l'opportunité**](#action1) [**Créez une troisième ACTION : Rattacher un document**](#action2) [**Créez une quatrième ACTION : Logger l'activité**](#action3) ### Connectez l'application qui DECLENCHE l'action et créez le déclencheur manuel Connectez-vous à votre compte Zapier et cliquez sur le bouton **MAKE A ZAP!** qui se trouve tout en haut, et vous serez alors redirigé vers une nouvelle page : ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/ZapierZapbook.png) **1.** Choisissez la "Trigger App" : **noCRM.io** **2.** Choisissez le déclencheur / 'Trigger' : **New Manual Trigger** **3.** Connectez Zapier à votre compte noCRM.io si vous n'avez pas encore fait en : Renseignant votre slug/nom de compte (`https://ACCOUNT.nocrm.io`) Renseignant votre clé API (Allez sur votre compte nocrm.io **Panneau d'Administration**, choisissez **Webhooks et API**, **Clés API**, puis cliquez sur **Créer une clé API** et choisissez un nom.) **4.** Nommez votre évènement— Ce sera le nom du déclencheur dans le menu _Actions_ de l'opportunité ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/APIKey.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdeventname.png) **5.** Fetch & Continue. Assurez-vous d'avoir récemment créé une opportunité dans votre compte noCRM.io. NB : Le déclencheur manuel n'est disponible que dans l'**édition Expert**. * * * ### Connectez votre application d'ACTION et paramétrez le Document Type **1.** Choisissez l'application d'Action : **PandaDoc** **2.** Choisissez une Action: **Create Document** **3.** Connectez Zapier à votre compte PandaDoc **4.** Editez le Template pour paramétrer votre document type En fonction de l'opportunité utilisée pour le test de l'étape précédente, sélectionnez les champs que vous souhaitez intégrer dans votre document type ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdedittemplate.png) **5.** Testez cette étape et l'action est prête ! * * * ### Paramétrez la recherche de l'opportunité **1.** Choisissez une application d'Action : **noCRM.io** **2.** Choisissez une Action : **Find Lead** **3.** En fonction de l'opportunité testée au-dessus, sélectionnez l'adresse e-mail de l'opportunité ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdfindlead.png) **4.** Testez cette étape puis cliquez sur le bouton "**Add a step**" * * * ### Paramétrez le rattachement du document à l'opportunité **1.** Choisissez une application d'Action : **noCRM.io** **2.** Choisissez une Action : **Add Attachment** **3.** Connectez Zapier à votre compte noCRM.io, ce que vous devriez déjà avoir fait à l'étape 1. **4.** Choisissez l'option "Use a custom value (advanced)" pour remplir le champ de l'opportunité. **5.** Sélectionnez l'e-mail de l'opportunité de l'étape 3. **6.** En fonction des détails récupérés depuis le document PandaDoc, sélectionnez le nom de la pièce jointe et le document à rattacher. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdcustomvalue.png) **7.** Testez cette étape et l'Action est toute prête ! * * * ### Paramétrez l'Activité à logger **1.** Choisissez une application d'Action : **noCRM.io** **2.** Choisissez une Action : **Log an Activity** **3.** Connectez Zapier à votre compte noCRM.io, ce que vous devriez déjà avoir fait à l'étape 1. **4.** Editez le Template pour paramétrer votre Activité En fonction de la liste d'activités et résultats créés dans votre compte noCRM.io, sélectionnez l'activité / résultat souhaités. Dans ce cas, nous avons créé une activité appelée "**\`Proposition envoyée**" ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdactivitylog.png) **5.** Testez cette étape et c'est tout bon ! ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png) * * *