--- title: "Préférences du compte" description: "Découvrez comment configurer les préférences générales de votre compte depuis le panneau d’administration, notamment les prospects, les actions rapides, les e-mails, la navigation, les utilisateurs et les paramètres de confidentialité" url: https://help.nocrm.io/fr/articles/148-preferences-du-compte collection: "Help" updated: 2026-11-04 language: fr alternates: [en, es, pt-br, it, de] --- # Préférences du compte Découvrez comment configurer les préférences générales de votre compte depuis le panneau d’administration, notamment les prospects, les actions rapides, les e-mails, la navigation, les utilisateurs et les paramètres de confidentialité ## Comment configurer les préférences de l’ensemble du compte ? Configurez le fonctionnement de noCRM pour tous les utilisateurs de votre compte, notamment la création de prospects, les actions rapides, la copie de données et les options de l’interface. > **Info:** Remarque : pour les paramètres liés à votre propre profil, consultez les [paramètres utilisateur personnels](https://help.nocrm.io/en/articles/2-user-settings.md). ## Prérequis > **Warning:** Important : vous devez avoir le rôle d’administrateur pour configurer les préférences de l’ensemble du compte. ## Étapes Pour configurer les préférences de l’ensemble de votre compte : 1. Ouvrez le **panneau d’administration**. 2. Sélectionnez **Gestion du compte**, puis **Préférences**. 3. Modifiez les paramètres nécessaires dans les catégories disponibles. ## Paramètres disponibles ### Prospects Configurez la manière dont les utilisateurs créent, affichent et mettent à jour les prospects : - **Mode du formulaire de prospect :** Choisissez le **mode rapide** (un seul champ de texte) ou le **mode structuré** (un champ par information). - Masquer le champ de description supplémentaire. - Choisir l’ordre des commentaires et de l’historique du prospect. - Supprimer les centimes des montants des prospects. - Masquer le champ des étiquettes libres. - Ajouter un champ numérique personnalisé et un champ de pourcentage. - Afficher les totaux des champs personnalisés dans les listes de prospects et les widgets du tableau de bord. - Déplacer les prospects gagnés à la dernière étape. - Afficher des confettis lorsqu’un prospect est gagné. - Réinitialiser le délai à `0 days` après une activité manuelle ou un changement d’étape. - Renseigner automatiquement la date de clôture estimée. - Ajouter les champs par défaut manquants lors de la création d’un prospect à partir d’un e-mail ou d’une carte de visite. - Ignorer les titres des prospects lors de la détection des doublons. ### Actions rapides Ajoutez des raccourcis et des options de recherche aux actions sur les prospects : - Afficher un raccourci vers LinkedIn. - Afficher un raccourci vers WhatsApp. - Ajouter « **Rechercher sur Google** » au menu Actions. - Ajouter « **Rechercher sur LinkedIn** » au menu Actions. - Inclure le titre du prospect ou la première colonne d’une liste de prospection dans les recherches LinkedIn. ### Clients et suivi après-vente Copiez des informations entre les prospects, les dossiers clients et les processus de suivi après-vente : - Préremplir un prospect avec les champs correspondants d’un dossier client. - Préremplir un dossier client avec les champs correspondants d’un prospect. - Utiliser les étiquettes des prospects pour préremplir les étiquettes des processus de suivi après-vente. ### E-mails - Empêcher que les e-mails soient automatiquement associés aux leads clôturés ayant le statut Gagné, Perdu ou Annulé. ### Application mobile - Activer la fonctionnalité de scan des cartes de visite dans l’application mobile. ### Page d’accueil et navigation - Supprimer le lien vers le programme de parrainage du menu. - Activer les raccourcis clavier. - Gérer le widget personnalisé du tableau de bord. - Supprimer le widget des webinaires. ### Utilisateurs Masquer les utilisateurs suivants des listes : - Utilisateurs désactivés. - Utilisateurs invités. ### Assistance et confidentialité - Choisir si noCRM envoie l’identifiant de votre compte lors de la collecte de statistiques d’utilisation. ## Résultat attendu Les préférences que vous sélectionnez s’appliquent à tous les utilisateurs du compte et déterminent le comportement des fonctionnalités correspondantes. ## Dépannage ### Un paramètre ne produit pas le résultat attendu > **Info:** Remarque : vérifiez que vous avez modifié la préférence concernée, puis testez à nouveau la fonctionnalité correspondante ou la méthode de création de prospects. ### Le problème persiste > **Success:** Bonne pratique : lorsque vous contactez l’assistance noCRM, indiquez la préférence concernée, le résultat attendu, le résultat obtenu et joignez une capture d’écran du problème. ## Articles associés - [Paramètres personnels de l’utilisateur](https://help.nocrm.io/en/articles/2-user-settings.md) - [Définir la structure par défaut des prospects](https://www.nocrm.io/help/default-fields) - [Utiliser les raccourcis clavier](https://www.nocrm.io/help/keyboard-shortcuts) - [Gérer les dossiers clients](https://www.nocrm.io/help/create-and-manage-client-folders) - [Gérer les processus après-vente](https://www.nocrm.io/help/follow-up-won-leads)