Cet article explique comment configurer les préférences du compte depuis le Panneau d'administration. Ces paramètres s'appliquent à tous les utilisateurs. Pour les paramètres personnels, consultez cet article.
Les administrateurs peuvent configurer le comportement de noCRM pour tous les utilisateurs depuis Panneau d'administration > Gestion du compte > Préférences.
Opportunités
Configurez la création, l'affichage et la mise à jour des opportunités :
Formulaire d'opportunité — Mode rapide (un seul champ texte) ou Mode structuré (une entrée par champ)
Supprimer le champ de description supplémentaire
Définir le tri des commentaires et l'ordre de l'historique des opportunités
Retirer les centimes sur les montants des opportunités
Ne pas proposer de champ libre pour les tags
Ajouter un champ numérique et pourcentage personnalisés
Afficher les totaux du champ numérique personnalisable sur la liste des opportunités et les widgets du tableau de bord
Déplacer automatiquement les opportunités gagnées à la dernière étape du pipeline
Célébrer les opportunités gagnées avec des confettis
Remettre automatiquement à 0 le nombre de jours de retard lors d'une activité manuelle ou d'un changement d'étape
Pré-remplir la date de closing estimée
Ajouter automatiquement les champs par défaut lors de la création depuis un e-mail ou une carte de visite
Ignorer les titres des opportunités lors de la détection des doublons
Actions rapides
Ajoutez des raccourcis et options de recherche aux actions sur les opportunités :
Afficher le raccourci vers LinkedIn
Afficher le raccourci vers WhatsApp
Ajouter Rechercher sur Google au menu Actions
Ajouter Rechercher sur LinkedIn au menu Actions
Inclure le titre de l'opportunité ou la première colonne du prospect dans la recherche LinkedIn
Clients et post-vente
Copiez automatiquement les informations entre opportunités, dossiers clients et processus après-vente :
Pré-remplir une opportunité avec les champs correspondants du dossier client
Pré-remplir un dossier client avec les champs correspondants de l'opportunité
Pré-remplir les tags du processus après-vente avec les tags du lead
Éviter d'attacher automatiquement un e-mail à une opportunité fermée (gagnée, perdue ou annulée).
Appli mobile
Activer la fonctionnalité permettant de scanner des cartes de visite.
Page d'accueil et navigation
Masquer le widget du Programme de Parrainage
Activer les raccourcis clavier
Gérer votre widget personnalisé
Masquer le widget des webinaires
Utilisateurs
Masquer de toutes les listes de l'application :
Les utilisateurs désactivés
Les utilisateurs invités
Support et confidentialité
Ne pas utiliser l'identifiant du compte pour la collecte des statistiques d'usage.