Configurez le fonctionnement de noCRM pour tous les utilisateurs de votre compte, notamment la création de prospects, les actions rapides, la copie de données et les options de l’interface.
Pour configurer les préférences de l’ensemble de votre compte :
Ouvrez le panneau d’administration.
Sélectionnez Gestion du compte, puis Préférences.
Modifiez les paramètres nécessaires dans les catégories disponibles.
Configurez la manière dont les utilisateurs créent, affichent et mettent à jour les prospects :
Mode du formulaire de prospect : Choisissez le mode rapide (un seul champ de texte) ou le mode structuré (un champ par information).
Masquer le champ de description supplémentaire.
Choisir l’ordre des commentaires et de l’historique du prospect.
Supprimer les centimes des montants des prospects.
Masquer le champ des étiquettes libres.
Ajouter un champ numérique personnalisé et un champ de pourcentage.
Afficher les totaux des champs personnalisés dans les listes de prospects et les widgets du tableau de bord.
Déplacer les prospects gagnés à la dernière étape.
Afficher des confettis lorsqu’un prospect est gagné.
Réinitialiser le délai à 0 days après une activité manuelle ou un changement d’étape.
Renseigner automatiquement la date de clôture estimée.
Ajouter les champs par défaut manquants lors de la création d’un prospect à partir d’un e-mail ou d’une carte de visite.
Ignorer les titres des prospects lors de la détection des doublons.
Ajoutez des raccourcis et des options de recherche aux actions sur les prospects :
Afficher un raccourci vers LinkedIn.
Afficher un raccourci vers WhatsApp.
Ajouter « Rechercher sur Google » au menu Actions.
Ajouter « Rechercher sur LinkedIn » au menu Actions.
Inclure le titre du prospect ou la première colonne d’une liste de prospection dans les recherches LinkedIn.
Copiez des informations entre les prospects, les dossiers clients et les processus de suivi après-vente :
Préremplir un prospect avec les champs correspondants d’un dossier client.
Préremplir un dossier client avec les champs correspondants d’un prospect.
Utiliser les étiquettes des prospects pour préremplir les étiquettes des processus de suivi après-vente.
Empêcher que les e-mails soient automatiquement associés aux leads clôturés ayant le statut Gagné, Perdu ou Annulé.
Activer la fonctionnalité de scan des cartes de visite dans l’application mobile.
Supprimer le lien vers le programme de parrainage du menu.
Activer les raccourcis clavier.
Gérer le widget personnalisé du tableau de bord.
Supprimer le widget des webinaires.
Masquer les utilisateurs suivants des listes :
Utilisateurs désactivés.
Utilisateurs invités.
Choisir si noCRM envoie l’identifiant de votre compte lors de la collecte de statistiques d’utilisation.
Les préférences que vous sélectionnez s’appliquent à tous les utilisateurs du compte et déterminent le comportement des fonctionnalités correspondantes.
