Cet article vous explique comment configurer, structurer et lancer une campagne d'appels dans noCRM. Les campagnes d'appels sont conçues pour optimiser vos opérations d'appels à froid en attribuant les prospects aux agents un par un, en fonction de filtres personnalisés et de la disponibilité en temps réel.
Que vous gériez une équipe commerciale ou la génération de prospects à grande échelle, cette fonctionnalité vous offre plus de contrôle, de cohérence et de productivité dans votre processus d'appels.
Une campagne d'appels dans noCRM vous aide à structurer et à gérer les appels sortants. Elle attribue les prospects un par un, issus d'un fichier de prospection, aux agents d'appel, en fonction de filtres et de règles d'appel.
Les campagnes d'appels sont idéales pour les équipes commerciales ou de génération de prospects qui souhaitent rester organisées et s'assurer que chaque prospect est contacté.
Ces campagnes vous permettent de définir la manière dont les prospects seront sélectionnés, filtrés et attribués aux agents d'appel en temps réel.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Processus de vente > Campagnes d'appels.
Cliquez sur Créer une nouvelle campagne d'appels.
Dans les paramètres, saisissez un nom clair que les agents et les administrateurs pourront facilement identifier.
Sélectionnez le pipeline : lorsqu'un prospect est affiché à un agent, il est transformé en opportunité dans ce pipeline.
Dans les règles de la campagne, définissez l'intervalle minimal entre les appels et le nombre maximal d'appels.
Passez à l'étape suivante pour ajouter le ciblage.
Choisissez un ou plusieurs fichiers de prospection pour générer des prospects.
Appliquez des filtres si nécessaire, par exemple par couleur de ligne ou par valeurs de colonne.
(Facultatif) Affectez les agents d'appel qui travailleront sur la campagne.
Enregistrez la campagne.
Cliquez sur le bouton Démarrer pour activer la campagne.
Par défaut, les comptes utilisant les campagnes d'appels disposent du paramètre Seuls les administrateurs peuvent voir les éléments des autres utilisateurs.
Cela garantit que les agents ne voient que les prospects qui leur sont affectés, tandis que les administrateurs ont accès à toutes les données relatives aux campagnes.
Oui. Vous pouvez utiliser le même fichier pour plusieurs campagnes.
Non. Vous devez sélectionner au moins un fichier de prospection dont les lignes peuvent être converties en opportunités. Sans prospects disponibles, vous ne pourrez pas publier la campagne.
Lors de la création d'une campagne, vous pouvez :
Filtrer par couleur de ligne.
Filtrer par valeurs de colonne.
Définir un intervalle minimal entre les appels.
Définir un nombre maximal d'appels.
Seules les lignes correspondant à ces conditions seront utilisées pour créer des opportunités.
Si plus aucun prospect ne correspond aux règles de la campagne, les agents voient un message qui les en informe.
Vous pouvez :
Ajouter de nouvelles lignes au fichier de prospection.
Mettre à jour les filtres de la campagne.
Créer une nouvelle campagne.
