Une gestion efficace des opportunités est cruciale pour toute entreprise. Bien que l'idée soit de créer et multiplier les opportunités de vente, il peut arriver que vous deviez supprimer une opportunité de votre compte.
Ce tutoriel vous guide à travers les étapes pour supprimer une ou plusieurs opportunités à la fois, et vous explique comment récupérer les opportunités supprimées par mégarde et résoudre les problèmes liés aux règles de confidentialité.
Suivez ces étapes :
Accédez à l'opportunité que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez la rechercher à l'aide du moteur de recherche ou la localiser dans votre liste d'opportunités.
Cliquez sur le menu Actions en haut à droite.
Cliquez sur Supprimer.
Sélectionnez Oui dans la fenêtre de confirmation.
Pour supprimer plusieurs opportunités à la fois, utilisez le mode compact de noCRM et suivez ces étapes :
Sélectionnez les opportunités que vous souhaitez supprimer en cochant la ou les case(s) à gauche.
Cliquez sur Supprimer en haut de la liste.
Sélectionnez Oui dans la fenêtre de confirmation.
Opportunité supprimée par mégarde ? Rassurez-vous : lorsque vous supprimez une opportunité, celle-ci est envoyée directement dans la Corbeille. Pour y accéder et récupérer vos opportunités, suivez les étapes de cet article.
