Configurez un widget personnalisé sur votre tableau de bord

Note : Le widget personnalisé est disponible avec les éditions Expert et Dream.

Le widget personnalisé du tableau de bord vous permet d'afficher votre propre contenu sur le tableau de bord : du code HTML ou une page Web (adresse URL).

Comment configurer le widget personnalisé ?

Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Cliquez sur panneau d'administration.

3. Allez dans Gestion du compte > Image de marque et localisation > Widget du tableau de bord.

4. Activez le widget.

5. Définissez la hauteur du widget.

6. Dans le type de contenu, choisissez Code HTML ou Adresse URL, puis ajoutez votre contenu.

7. Enregistrez vos modifications.

Que pouvez-vous afficher avec du code HTML ?

Avec le code HTML, vous pouvez ajouter du contenu HTML, y compris des éléments JavaScript et IFRAME. Cela peut être très pratique pour afficher un lien vers des formulaires ou documents de vente pointant vers votre système d'information interne.

Quelles variables pouvez-vous utiliser ?

Vous pouvez insérer les variables suivantes pour afficher des informations sur l'utilisateur connecté :

• ${firstname} : prénom.

• ${lastname} : nom.

• ${id} : ID.

• ${email} : adresse e-mail.

Exemple : Bonjour ${firstname}, cliquez sur ce lien pour accéder au guide complet pour bien réussir votre prospection commerciale.

Que pouvez-vous afficher avec une adresse URL ?

Avec l'adresse URL, vous pouvez pointer vers une source externe sur le Web et inclure certaines ressources de votre site Web directement dans noCRM. Vous pouvez utiliser les variables dans l'URL.

Important : L'URL doit être fournie par le protocole sécurisé HTTPS.

Pouvez-vous créer d'autres widgets ?

D'autres widgets personnalisés peuvent être créés avec les éditions Expert et Dream, pour fluidifier encore votre processus de vente.