Grâce à ce widget personnalisable, les administrateurs du compte noCRM peuvent créer leur propre widget HTML pour transmettre des informations à toute l'équipe de vente, comme la date et l'horaire de la prochaine réunion commerciale, des notes, ou même un lien vers un site Web ou un document PDF sur un processus particulier.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans Panneau d’administration > Gestion du compte > Préférences.
Dans la section Page d'accueil et navigation, cliquez sur le lien de création du widget personnalisé du tableau de bord.
Choisissez la taille du widget.
Choisissez entre une page externe (saisissez une URL) et un texte HTML.
Le widget peut être HTML ou IFRAME.
En mode HTML, vous pouvez ajouter du contenu HTML, y compris des éléments JavaScript et IFRAME. Vous avez accès à certaines variables, telles que l’adresse e-mail de l’utilisateur connecté, son nom et son ID. Cela peut être très pratique pour afficher un lien vers des formulaires ou documents de vente pointant vers votre système d’information interne.
Le mode IFRAME vous permet de pointer vers une source externe sur le Web et peut vous aider à inclure certaines ressources de votre site Web directement dans noCRM. La seule contrainte est que l’URL de l’IFRAME doit être fournie par le protocole sécurisé HTTPS. Vous pouvez utiliser n’importe quelle variable exposée dans l’URL de votre IFRAME.
D’autres widgets personnalisés peuvent être créés si vous disposez de l’édition Expert ou Dream. Plus d’informations ici.
