La section Statistiques de noCRM vous explique comment mesurer vos ventes et analyser la performance de vos équipes commerciales : résultats de l'entreprise et des commerciaux, activités, progression du pipeline, prévisions et fichiers de prospection.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur le menu ... dans la barre supérieure.
Cliquez sur Statistiques.
Cliquez sur le rapport que vous souhaitez consulter.
Les rapports sont regroupés en trois parties :
Analyse de la performance : Performance de l'entreprise, Performance des commerciaux, Activités des commerciaux (éditions Expert et Dream), Performance des modèles d'e-mail (éditions Solopreneur et Dream uniquement) et Objectifs des commerciaux (édition Dream uniquement).
Analyse du pipeline : Opportunités actives, Performance du pipeline, Prévisions (éditions Expert et Dream) et Performance des opportunités.
Analyse de la prospection : Analyse par fichier de prospection (éditions Expert et Dream).
Selon le rapport, vous pouvez appliquer des filtres tels que des catégories, des tags, une équipe, des utilisateurs, un pipeline en particulier et une période à analyser. Pour la période, vous pouvez soit choisir les dates manuellement dans le calendrier, soit utiliser l'icône de baguette magique pour accéder rapidement à des périodes prédéfinies telles que "la semaine dernière", "le mois dernier" ou "cette année".
Les données affichées dépendent de votre rôle :
Les administrateurs ont accès à l'intégralité des statistiques du compte, ce qui leur permet de connaître le fonctionnement et les performances de chaque utilisateur.
Les managers d'équipe : une fois l'équipe créée et ses membres ajoutés, le manager ou chef d'équipe peut accéder aux statistiques et opportunités des autres membres, selon les paramètres de confidentialité de votre compte noCRM.
Les utilisateurs non-administrateurs ont uniquement accès à leurs propres statistiques : ils peuvent mesurer leurs performances, savoir combien d'opportunités ils ont gagnées ou perdues et si leurs objectifs sont atteints.
