Gérer un upsell dans noCRM est aussi simple que de dupliquer une opportunité.
Comment gérer un upsell en dupliquant une opportunité ?
Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité à dupliquer.
Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Dupliquer cette opportunité.
Créez le Dossier Client : noCRM vous demande de le créer avant de créer la nouvelle opportunité liée au même client.
Qu'est-ce qu'un dossier client ?
Un dossier client regroupe toutes les opportunités que vous avez avec un même client. Il est idéal pour les entreprises qui vendent plusieurs fois au même client, et il montre en un coup d'œil où vous en êtes avec chaque client et son importance pour votre entreprise.
Bonne pratique : Utilisez des tags avec vos dossiers clients pour consolider votre processus de vente.