--- title: "Gérer vos dossiers clients" description: "Créez et gérez vos dossiers clients, changez leur propriétaire, déplacez des opportunités et réglez leur confidentialité." url: https://help.nocrm.io/fr/articles/113-gerer-vos-dossiers-clients collection: "Gestion des clients" updated: 2026-11-04 language: fr alternates: [en, de, it, pt-br, es] --- # Gérer vos dossiers clients Créez et gérez vos dossiers clients, changez leur propriétaire, déplacez des opportunités et réglez leur confidentialité. Les dossiers clients regroupent toutes les opportunités que vous avez avec un même client. Ils sont conçus pour les entreprises qui vendent plusieurs fois au même client, et montrent en un coup d'œil où vous en êtes avec chaque client et son importance pour votre entreprise. > **Success:** **Bonne pratique** : Ne créez un dossier client que si vous réalisez au moins deux ventes avec le même client, pour éviter de saisir des informations inutiles. ## Comment créer un dossier client ? Vous pouvez créer un dossier client de deux façons : - En dupliquant une opportunité existante : noCRM vous demande de créer un dossier client qui contiendra toutes les opportunités avec ce client. [Découvrez comment dupliquer une opportunité](https://help.nocrm.io/fr/articles/114-dupliquer-une-opportunite.md). - Depuis le menu **Clients** : survolez **Clients** dans la barre du haut et cliquez sur **Nouveau dossier client**. Les dossiers clients ont leurs propres champs par défaut, que les administrateurs définissent dans le **Panneau d'administration**. ## Comment ajouter une opportunité à un dossier client ? - Pour créer une nouvelle opportunité dans un dossier client, ouvrez le dossier client et cliquez sur **Nouvelle opportunité** en haut de la page. - Pour ajouter une opportunité existante, ouvrez l'opportunité, cliquez sur le menu **Actions** et sélectionnez **Attacher à un Dossier Client**. Recherchez le dossier client ou créez-en un nouveau. ## Comment gérer vos dossiers clients ? La section **Clients** vous donne une vue d'ensemble de tous vos dossiers clients : le nombre d'opportunités dans chaque dossier, leurs statuts, leur montant et leurs propriétaires. Vous pouvez filtrer vos dossiers clients : - Par statut (actif ou inactif). - Par type d'opportunités (avec ou sans opportunités en cours). - Par propriétaire du dossier client. - Par tags (avec ou sans un tag donné). Lorsque vous ouvrez un dossier client, vous voyez toutes les opportunités que vous gérez ou avez gérées avec ce client. Sur la droite, vous voyez depuis combien de temps vous travaillez avec ce client et le chiffre d'affaires réalisé avec lui. Si vous perdez un client, vous pouvez désactiver son dossier client. ## Comment changer le propriétaire d'un dossier client ? Vous pouvez avoir besoin de réattribuer un dossier client, par exemple lorsqu'un nouvel utilisateur reprend des clients existants ou lorsqu'un utilisateur quitte l'entreprise. Suivez ces étapes : 1. Ouvrez le dossier client. 2. Sur la droite, cliquez sur l'avatar du propriétaire du dossier client. 3. Sélectionnez le nouveau propriétaire. ![Clients screen showing a leads table and the Client owner user picker open; a red arrow and outline point to the S2 owner avatar. Visible: Clients, Sergio Gonzalez, Lead's name, Status, Amount, Proba.](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/OdtVPNZFoloQbr8VEW5KIft3CPmKRq57QIntw47lH0MYPDwKnAR1whElc0uHhzm1kmRS5NWx4SE.png) > **Warning:** **Important** : Vous ne pouvez pas réattribuer un dossier client à un autre utilisateur si ses opportunités appartiennent à un utilisateur différent et que, dans vos réglages de confidentialité, chaque utilisateur a ses propres dossiers clients. > **Info:** **Note** : Vous ne pouvez pas réattribuer plusieurs dossiers clients à la fois. Si vous en avez besoin, contactez-nous via le chat ou à [support@youdontneedacrm.com](mailto:support@youdontneedacrm.com). ## Comment déplacer une opportunité vers un autre dossier client ? Suivez ces étapes : 1. Ouvrez l'opportunité. 2. Cliquez sur le menu **Actions** et sélectionnez **Retirer du dossier client**. 3. Cliquez de nouveau sur le menu **Actions** et sélectionnez **Ajouter à un dossier client**. 4. Recherchez le dossier client souhaité ou créez-en un nouveau. ## Comment reconquérir un client perdu ? Si vous avez perdu une opportunité ou un client par le passé et que vous pouvez le reconquérir, dupliquez l'opportunité. Le dossier client contient alors l'opportunité perdue et la nouvelle. ## Comment gérer la confidentialité des dossiers clients ? Les administrateurs choisissent si les dossiers clients sont partagés entre tous les utilisateurs ou si chaque utilisateur a ses propres dossiers clients. Suivez ces étapes : 1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite. 2. Allez dans **Panneau d'administration** > **Gestion du compte** > **Confidentialité et sécurité** > **Rôles et réglages de confidentialité**. 3. Réglez l'option de partage des dossiers clients. > **Info:** **Note** : Des dossiers clients partagés ne signifient pas que chaque utilisateur voit tout. Si seuls les administrateurs peuvent voir les opportunités des autres, les utilisateurs ne voient que leurs propres opportunités dans les dossiers clients partagés. Pour exporter vos dossiers clients, [consultez cet article](https://help.nocrm.io/fr/articles/122-export-de-dossiers-clients.md).