Les dossiers clients regroupent toutes les opportunités que vous avez avec un même client. Ils sont conçus pour les entreprises qui vendent plusieurs fois au même client, et montrent en un coup d'œil où vous en êtes avec chaque client et son importance pour votre entreprise.
Vous pouvez créer un dossier client de deux façons :
En dupliquant une opportunité existante : noCRM vous demande de créer un dossier client qui contiendra toutes les opportunités avec ce client. Découvrez comment dupliquer une opportunité.
Depuis le menu Clients : survolez Clients dans la barre du haut et cliquez sur Nouveau dossier client.
Les dossiers clients ont leurs propres champs par défaut, que les administrateurs définissent dans le Panneau d'administration.
Pour créer une nouvelle opportunité dans un dossier client, ouvrez le dossier client et cliquez sur Nouvelle opportunité en haut de la page.
Pour ajouter une opportunité existante, ouvrez l'opportunité, cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Attacher à un Dossier Client. Recherchez le dossier client ou créez-en un nouveau.
La section Clients vous donne une vue d'ensemble de tous vos dossiers clients : le nombre d'opportunités dans chaque dossier, leurs statuts, leur montant et leurs propriétaires.
Vous pouvez filtrer vos dossiers clients :
Par statut (actif ou inactif).
Par type d'opportunités (avec ou sans opportunités en cours).
Par propriétaire du dossier client.
Par tags (avec ou sans un tag donné).
Lorsque vous ouvrez un dossier client, vous voyez toutes les opportunités que vous gérez ou avez gérées avec ce client. Sur la droite, vous voyez depuis combien de temps vous travaillez avec ce client et le chiffre d'affaires réalisé avec lui.
Si vous perdez un client, vous pouvez désactiver son dossier client.
Vous pouvez avoir besoin de réattribuer un dossier client, par exemple lorsqu'un nouvel utilisateur reprend des clients existants ou lorsqu'un utilisateur quitte l'entreprise. Suivez ces étapes :
Ouvrez le dossier client.
Sur la droite, cliquez sur l'avatar du propriétaire du dossier client.
Sélectionnez le nouveau propriétaire.
Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité.
Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Retirer du dossier client.
Cliquez de nouveau sur le menu Actions et sélectionnez Ajouter à un dossier client.
Recherchez le dossier client souhaité ou créez-en un nouveau.
Si vous avez perdu une opportunité ou un client par le passé et que vous pouvez le reconquérir, dupliquez l'opportunité. Le dossier client contient alors l'opportunité perdue et la nouvelle.
Les administrateurs choisissent si les dossiers clients sont partagés entre tous les utilisateurs ou si chaque utilisateur a ses propres dossiers clients. Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Gestion du compte > Confidentialité et sécurité > Rôles et réglages de confidentialité.
Réglez l'option de partage des dossiers clients.
Pour exporter vos dossiers clients, consultez cet article.
