Créer un fichier de prospection manuellement

Les fichiers de prospection sont le meilleur moyen de gérer vos prospects, c'est-à-dire vos contacts non qualifiés, et de mettre en place un processus de prospection à froid efficace.

Comment créer un fichier de prospection vide ?

Suivez ces étapes :

1. Placez votre curseur sur Prospects dans le menu principal.

2. Cliquez sur Nouveau fichier de prospection.

3. Choisissez de créer un fichier vide.

4. Saisissez les informations demandées. Seul le titre est obligatoire.

5. Validez la création du fichier.

Comment les colonnes du fichier sont-elles configurées ?

noCRM crée le fichier avec des colonnes correspondant aux champs par défaut des opportunités de votre compte. Vous pouvez renommer et modifier les colonnes en faisant un clic droit sur leur nom. Découvrez comment utiliser vos fichiers de prospection.

Bonne pratique : Gardez des noms de colonnes qui correspondent aux champs par défaut de vos opportunités, pour de meilleurs exports et intégrations.

Note : Vous pouvez aussi créer un fichier de prospection en important un fichier Excel ou CSV.