Les fichiers de prospection avancés vous donnent plus d'outils pour qualifier vos prospects avant de les transformer en opportunités.
Avec les fichiers de prospection avancés, vous pouvez :
Définir la date de closing estimée d'une opportunité directement dans le fichier, avant de transformer la ligne en opportunité.
Ajouter des commentaires à un prospect : ils sont automatiquement ajoutés aux commentaires de l'opportunité lors de sa création.
Utiliser un script d'appel pour qualifier vos prospects plus efficacement, avec un script créé de zéro ou depuis un modèle.
Envoyer des e-mails à vos prospects, rédigés de zéro ou depuis des modèles d'e-mails, et savoir s'ils sont ouverts, grâce à l'intégration e-mail.
Utiliser des codes couleurs pour mettre en avant vos contacts, comme dans un fichier Excel : faites un clic droit sur une ligne et choisissez la couleur de la ligne.
Filtrer vos prospects, par exemple pour n'afficher que ceux à qualifier ou masquer ceux qui sont annulés.
Appeler un prospect ou lui envoyer un e-mail tout de suite : faites un clic droit sur une ligne et choisissez l'appel ou l'e-mail.
Ajouter une colonne date avec un calendrier, par exemple pour noter la dernière fois que vous avez contacté un prospect.
Pour améliorer votre activité de prospection, les fichiers de prospection incluent un Visualiseur de Prospects. Il vous aide à retrouver et mettre à jour les informations facilement, sans vous perdre dans le tableur. Suivez ces étapes :
Cliquez sur le nom du prospect, dans la première colonne : une fiche s'ouvre avec les informations de la ligne, un espace commentaire et d'autres outils.
Passez d'un prospect à l'autre avec les flèches, et modifiez ou ajoutez des informations.
Envoyez un e-mail ou appelez le prospect en un clic, ajoutez des commentaires et créez une opportunité.
C'est comme travailler dans la fiche d'une opportunité, tout en restant dans votre activité de prospection.
Regardez la vidéo (en anglais, sous-titrée en français) :
