--- title: "Utiliser vos fichiers de prospection" description: "Nommez les colonnes, transformez vos prospects en opportunités, gérez la confidentialité et verrouillez les colonnes de vos fichiers de prospection." url: https://help.nocrm.io/fr/articles/109-utiliser-vos-fichiers-de-prospection collection: "Gestion des prospects" updated: 2026-11-10 language: fr alternates: [en, de, it, pt-br, es] --- # Utiliser vos fichiers de prospection Nommez les colonnes, transformez vos prospects en opportunités, gérez la confidentialité et verrouillez les colonnes de vos fichiers de prospection. Lorsque vous créez un fichier de prospection, quelle que soit votre édition, un assistant vous permet de choisir le nom des colonnes avant de commencer. Cela fonctionne lorsque vous créez un fichier de prospection manuellement et lorsque vous [importez un fichier Excel ou CSV existant](https://help.nocrm.io/fr/articles/117-importer-des-prospects.md). Un fichier CSV importé peut contenir jusqu'à 26 colonnes et 5 000 lignes. Lors de l'import, vous pouvez aussi exclure des colonnes et les faire correspondre à vos [champs par défaut](https://help.nocrm.io/fr/articles/69-champs-par-defaut-des-opportunites.md), comme Nom, Prénom ou E-mail, mais aussi Montant, Tags, Probabilité, Étape, [une catégorie prédéfinie](https://help.nocrm.io/fr/articles/22-categories-d-opportunites.md) ou la [date de closing estimée](https://help.nocrm.io/fr/articles/106-date-de-closing-estimee.md). Votre fichier de prospection est ainsi correctement configuré et s'intègre au reste de votre [organisation de prospection](https://www.nocrm.io/fr/academy/organiser-votre-prospection-et-vos-appels-a-froid). ## Que permet un fichier de prospection ? Les fichiers de prospection sont des tableurs en ligne qui vous permettent de : - Transformer des lignes en opportunités en un clic. - Assigner des opportunités à d'autres utilisateurs au moment de les créer. - Modifier le contenu. - Trier les colonnes. - Insérer ou supprimer des lignes et des colonnes en faisant un clic droit sur l'en-tête de la ligne ou de la colonne. - Désactiver des lignes lorsqu'un contact n'est pas intéressé. - Appeler des contacts avec le click-to-call. - Envoyer un e-mail à un contact avec la fonction Cci. - Nommer les colonnes selon la structure de vos opportunités. - Nommer les colonnes selon les tags, le montant, la probabilité ou la date de closing estimée. > **Warning:** **Important** : Plusieurs utilisateurs ne peuvent pas modifier le même fichier en même temps, sinon les modifications ne sont pas correctement enregistrées. [Découvrez les fonctionnalités des fichiers de prospection avancés](https://help.nocrm.io/fr/articles/110-fichiers-de-prospection-avances.md). ## Comment transformer un prospect en opportunité ? Pour transformer une ligne en opportunité, cliquez sur le bouton \[+\] à gauche de la ligne. ![Create a lead with this row button in a prospecting list](https://staticfiles.gleap.io/p68d6b294779bc0747c413563/XhY1GvXJj9lpUbCum1xsIJiK2HiZspSlBwBfYEFSfodLO1GnLZAUSABUMop8RuotP6QEyh2XdSG.webp) Une fois l'opportunité créée, la ligne est indépendante de l'opportunité : si vous modifiez l'opportunité, la ligne du fichier de prospection n'est pas mise à jour. Vous voyez toutefois le statut de l'opportunité correspondante dans le fichier. > **Info:** **Note** : Si vous avez créé une opportunité par erreur, ou seulement pour définir un rappel afin de rappeler le prospect, supprimez l'opportunité : la ligne du prospect est réactivée et aucune donnée n'est perdue. > **Warning:** **Important** : La première colonne du fichier devient le nom de l'opportunité lorsque vous la créez. ## Comment assigner les opportunités que vous créez ? Lorsque vous créez une opportunité depuis une ligne, choisissez l'utilisateur à qui l'assigner. Vous pouvez aussi la créer non assignée. ## Comment nommer les colonnes ? Utilisez toujours la première colonne pour le nom de l'opportunité. Lorsque vous créez un fichier de zéro, il contient les mêmes colonnes que les champs par défaut de vos opportunités. Vous pouvez les modifier, mais garder ces champs vous permet d'obtenir des exports plus complets. Pour renommer une colonne : 1. Faites un clic droit sur la zone grise à côté du nom de la colonne. 2. Sélectionnez **Modifier l'en-tête**. 3. Saisissez un nouveau nom, ou choisissez un champ par défaut ou une autre option de l'opportunité. [En savoir plus sur les fonctionnalités avancées des fichiers de prospection](https://help.nocrm.io/fr/articles/110-fichiers-de-prospection-avances.md). ## Comment rechercher dans un fichier de prospection ? Utilisez le moteur de recherche du fichier pour retrouver vos prospects : saisissez votre recherche et appuyez sur Entrée. Vous pouvez ensuite [gérer les informations de vos prospects](https://www.nocrm.io/blog/fr/appels-a-froid/) dans un formulaire pop-up. ## Comment vos modifications sont-elles enregistrées ? Votre fichier est enregistré automatiquement toutes les minutes. Si des modifications ne sont pas encore enregistrées, elles sont comptabilisées et noCRM vous demande de les enregistrer avant de quitter la page. ## Comment gérer la confidentialité d'un fichier de prospection ? Vous pouvez définir la confidentialité d'un fichier de prospection lors de son import ou plus tard. Les options disponibles dépendent de vos [réglages de confidentialité](https://help.nocrm.io/fr/articles/83-reglages-de-confidentialite.md) : - Par défaut, un nouveau fichier de prospection n'est disponible que pour vous, et pour les membres de votre équipe par défaut si vous appartenez à une équipe. - Vous pouvez le partager avec toute l'entreprise avec **Accessible par tout le monde**. > **Info:** **Note** : Les administrateurs ont toujours accès à tout le compte, y compris aux fichiers de prospection importés de manière privée. Pour modifier la confidentialité d'un fichier de prospection : 1. Ouvrez le fichier de prospection et cliquez sur l'icône en haut à droite. 2. Cliquez sur **Editer les détails** et modifiez qui peut y accéder. Pour importer un fichier de prospection pour un autre utilisateur, importez-le d'abord pour vous, puis réassignez-le : 1. Ouvrez le fichier de prospection et cliquez sur l'icône en haut à droite. 2. Cliquez sur **Réassigner** et sélectionnez l'utilisateur. 3. Pour modifier sa confidentialité, cliquez à nouveau sur l'icône en haut à droite, puis sur **Editer les détails**. ## Comment verrouiller les colonnes ? > **Success:** **Bonne pratique** : Verrouillez les colonnes pour que les utilisateurs ne puissent pas les supprimer ou en ajouter par erreur. C'est particulièrement utile si vous avez [connecté vos fichiers de prospection à d'autres services via l'API ou Zapier](https://help.nocrm.io/fr/articles/163-creer-des-opportunites-depuis-une-google-spreadsheet.md). Pour verrouiller les colonnes, cliquez sur l'icône en haut à droite du fichier et choisissez de verrouiller les colonnes. ## Comment déplacer une colonne ? Pour déplacer une colonne, copiez-collez son contenu avec CTRL+C et CTRL+V et votre souris. C'est plus simple à faire avant de commencer à travailler sur le fichier, c'est-à-dire avant de créer des opportunités. [Regardez la vidéo](https://www.loom.com/share/10b9ea8c01364a7dab075a141cdb905e). ## Que ne pouvez-vous pas faire avec un fichier de prospection ? Certaines actions ne sont pas disponibles dans les fichiers de prospection : - Importer un fichier dans un fichier existant. Pour continuer à alimenter un fichier avec de nouveaux prospects, copiez-collez-les dans ce fichier. - Importer des contacts depuis Outlook ou d'autres services. Seuls les contacts Google peuvent être importés. - Déplacer un prospect d'un fichier à un autre. Copiez-collez la ligne dans l'autre fichier, puis supprimez-la du premier. - Faire glisser des colonnes à un autre emplacement. Modifiez le fichier d'origine et importez-le à nouveau, ou ajoutez une colonne, copiez-collez le contenu et supprimez l'ancienne colonne. - Définir des rappels. Pour rappeler quelqu'un plus tard, créez une opportunité. - Fusionner deux fichiers de prospection.