Dans vos opportunités, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires de type nombre et pourcentage. Si vous êtes revendeur ou broker, par exemple, vous devez pouvoir faire la différence entre la valeur totale de la vente et le montant qui vous sera reversé : définissez le taux de commission ou de remise dans chaque opportunité que vous gérez.
Vous pouvez aussi indiquer le nombre de produits qu'un client souhaite acheter, puis analyser le nombre total de produits vendus sur une période. Cela vous aide à comprendre si le processus de vente que vous avez mis en place est performant ou non.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Gestion du compte > Préférences.
Descendez jusqu'à la section Fonctionnalités.
Cochez Activer les champs nombre et pourcentage supplémentaires.
Indiquez le nom de chaque champ.
Lorsque vous créez une opportunité manuellement, les nouveaux champs apparaissent avec le champ montant : renseignez-les pour cette opportunité. Dans une opportunité existante, cliquez sur le montant pour les renseigner.
Toutes ces informations sont disponibles dans les statistiques de votre compte noCRM. Pour savoir combien vous avez gagné grâce aux ventes réalisées sur une période donnée, suivez ces étapes :
Cliquez sur le menu ... dans la barre du haut.
Cliquez sur Statistiques.
Cliquez sur Performance de l'entreprise.
Vos champs supplémentaires s'affichent en colonnes additionnelles, nommées selon votre choix, dans le tableau sous le graphique. Il en va de même pour les unités : découvrez combien d'unités de chaque produit vous avez vendues sur la période choisie.
