Lors de la gestion de vos opportunités, vous devez les placer dans des pipelines afin de savoir où en est le processus de vente, et leur associer un montant. Vous devez aussi avoir une idée du moment auquel vous allez conclure l'affaire.
Si vous disposez de l'édition Expert ou Dream de noCRM, ajoutez une date de closing estimée à vos opportunités pour avoir une prévision claire de vos ventes. Cette date n'est pas obligatoire.
Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité.
Cliquez sur le bouton Date de clôture estimée, à côté du bouton Définir le montant.
Choisissez la date de closing estimée.
Vous pouvez aussi renseigner la date de closing estimée au moment de créer une opportunité.
En tant qu'administrateur, vous pouvez vous assurer que toutes les opportunités ont une date de closing estimée, afin d'obtenir des données pertinentes dans votre pipeline et vos statistiques. Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Gestion du compte > Préférences.
Cochez Au moment de créer une opportunité, remplir le champ "date de closing estimée" en fonction de la durée moyenne pour clore une affaire.
Depuis la vue pipeline, vous pouvez aussi afficher vos opportunités par date de closing estimée : sélectionnez cette option dans le menu déroulant à gauche.
Vous pouvez choisir de les afficher par semaine, mois ou trimestre. 6 sections s'affichent :
4 semaines, mois ou trimestres.
2 sections supplémentaires pour les opportunités sans date de closing estimée ou avec une date de closing passée.
Pour modifier la date de closing estimée d'une opportunité, faites-la glisser d'une semaine, d'un mois ou d'un trimestre à l'autre.
Une fois définie, la date de closing estimée est prise en compte dans le rapport Prévisions de vos statistiques, afin que vous ayez une idée des revenus à venir.
