Chaque société a ses propres étapes de vente que l'administrateur du compte peut définir dans noCRM. Déplacer les opportunités à l'intérieur de votre tunnel de vente est important, car cela vous donne une idée précise de l'état de votre pipeline commercial et vous permet de fixer les bonnes priorités.
Il est très facile de déplacer une opportunité d'une étape à une autre, mais la façon de le faire dépend de la vue de votre processus commercial que vous utilisez.
Selon la vue que vous utilisez :
Dans la vue étendue, les étapes apparaissent à gauche. Cliquez sur le nom de l'étape et choisissez une autre étape dans le menu déroulant.
Dans la vue compacte, les opportunités sont affichées sous forme de tableau, avec plusieurs colonnes. Cliquez sur le nom de l'étape dans la colonne des étapes et choisissez une autre étape.
Dans la vue pipeline, les opportunités sont affichées en colonnes, une par étape de vente. Faites glisser une opportunité dans une autre colonne pour changer son étape.
Lorsque vous parcourez vos opportunités dans la vue étendue ou compacte, vous pouvez filtrer les opportunités par étape de vente : cliquez sur le nom de l'étape correspondante dans la colonne de droite. Si vous cliquez sur plusieurs étapes, toutes les opportunités se trouvant à l'une de ces étapes s'affichent.
