Le statut est probablement l'attribut le plus important de noCRM pour vous aider à optimiser la gestion de votre processus de vente.
Cet article vous présente les 5 statuts des opportunités, la programmation des rappels pour vos prochaines actions et la modification des dates de création et de gain de vos opportunités.
Vous disposez de 5 statuts :
2 statuts actifs : À faire et En attente.
3 statuts de clôture : Gagné, Annulé et Perdu.
Jusqu'à ce qu'une opportunité soit clôturée, soit vous avez quelque chose à faire maintenant (À faire), soit vous aurez quelque chose à faire à un certain moment (En attente).
Une opportunité En attente a toujours un rappel pour la prochaine action à mener. Lors du rappel, son statut repasse à À faire et vous la retrouvez dans la rubrique Opportunités > À faire.
Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité.
Cliquez sur le bouton du statut coloré de l'opportunité, ou utilisez le menu Actions ou les raccourcis clavier.
Sélectionnez le nouveau statut.
Si vous choisissez En attente, définissez une date de rappel.
Si vous indiquez une heure de rappel, celle-ci sera synchronisée avec votre calendrier. Si vous spécifiez une durée, la durée exacte de votre rappel s'affiche : cela vous évite de planifier un autre appel au même moment. Découvrez comment faire dans cette courte vidéo.
L'opportunité reste dans la rubrique À faire et un compteur commence à tourner, indiquant que vous êtes en retard dans sa gestion. Les actions manuelles sur l'opportunité, comme modifier son étape de vente, ajouter un commentaire, envoyer un e-mail ou renseigner une activité, réinitialisent automatiquement le compteur : l'opportunité est de nouveau affichée À faire, sans la pression d'un compteur croissant.
Pour désactiver cette réinitialisation automatique du compteur, suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Gestion du compte > Préférences.
Décochez Automatiquement remettre à 0 le nombre de jours de retard quand le commercial change l'étape ou renseigne une action sur une opportunité "À faire".
Pour plus de détails sur les 3 statuts de clôture, consultez l'article correspondant dans notre Académie de vente. Si le statut Gagné est explicite, Annulé et Perdu n'indiquent pas le même résultat :
Perdu signifie que vous avez perdu face à la concurrence.
Annulé signifie que vous n'avez pas atteint votre objectif pour une autre raison.
Vous pouvez d'ailleurs indiquer la raison pour laquelle vous n'avez pas conclu l'affaire grâce aux tags en phase de closing.
Lorsqu'une opportunité passe à Gagné, noCRM célèbre la victoire avec des confettis : un moyen simple mais puissant de motiver votre équipe. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Gestion du compte > Préférences.
Cochez ou décochez Célébrer les opportunités gagnées avec des confettis.
Lorsque vous commencez à utiliser noCRM, vous aurez probablement besoin d'importer des données existantes. Pour que vos statistiques soient justes, modifiez si nécessaire la date de création de vos opportunités.
Pour modifier la date de création, ouvrez l'opportunité et cliquez sur l'icône de modification à côté de la date de création.
Vous pouvez aussi modifier la date à laquelle l'opportunité a été gagnée, à condition que l'opportunité ait été créée avant cette date. Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité.
Dans Historique depuis la création, à droite, cliquez sur l'icône de crayon bleue en face de la date de gain.
Sélectionnez la nouvelle date.
Voici une courte vidéo illustrant comment faire :
